Bitrix24
Vind bellers tussen je Bitrix24-leads en -contactpersonen, en voeg nieuwe bellers toe als leads.
Je receptionist kan controleren of een beller al een lead of contact is in Bitrix24 CRM, en nieuwe bellers als leads toevoegen met wat ze nodig hebben, zodat je team opvolging kan geven. Reception maakt verbinding via Zapier.
Bitrix24 biedt ook inkomende webhooks, maar we raden die niet aan voor je receptionist. De geheime code van de webhook maakt deel uit van de URL, dus deze kan niet als versleuteld geheim worden opgeslagen. Iedereen die de URL ziet, kan alles in je CRM lezen en wijzigen wat de maker van de webhook ook kan.
De Bitrix24-app van Zapier werkt alleen met betaalde abonnementen en proefversies van Bitrix24. Een Bitrix24-beheerder moet de app Zapier for CRM uit de Bitrix24 Market installeren voordat je deze in Zapier verbindt.
Instellen
Zapier for CRM installeren in Bitrix24
Zoek in de Bitrix24 Market naar Zapier for CRM en installeer de app.
De Bitrix24-acties toevoegen
Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de onderstaande acties toe uit de app Bitrix24 CRM. Vul je Bitrix24-adres in en log in wanneer Zapier daarom vraagt. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI het invullen, zoals aangegeven.
De acties kunnen alles doen wat de Bitrix24-gebruiker waarmee je inlogt ook kan doen. Overweeg een aparte gebruiker met CRM-toegang die beperkt is tot leads en contacten.
De tools toewijzen
Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs elke actie toe aan de Client (receptionist).
Testen
Test je receptionist met een gesprek vanaf een nummer dat is opgeslagen bij een Bitrix24-lead, en vervolgens als nieuwe beller die om een terugbelverzoek vraagt. De nieuwe lead verschijnt in Bitrix24 CRM.
Acties
De beller zoeken tussen leads
De beller zoeken tussen contacten
De beller als lead toevoegen
Lead Action maakt een lead of werkt een bestaande lead bij. Laat de AI de lead-ID niet invullen, anders kan een beller de lead van iemand anders wijzigen.
Voeg een procedure toe zodat je receptionist eerst naar leads en contacten zoekt en alleen een lead maakt als de beller in geen van beide zoekopdrachten wordt gevonden.
De zoekacties retourneren alles wat bij de lead of het contact is opgeslagen. Voeg een regel toe die je receptionist vertelt nooit de gegevens van een record aan de beller voor te lezen en deze alleen te gebruiken om de beller te herkennen.
Beperkingen
- Je receptionist voegt nieuwe leads toe, maar werkt bestaande leads niet bij. Laat deze voor een terugkerende beller in plaats daarvan een opvolgtaak maken met de actie Create Task van Zapier, waarbij je de verantwoordelijke persoon als vaste waarde instelt.
- Je receptionist kan geen beschikbaarheid controleren of afspraken boeken in Bitrix24. Gebruik in plaats daarvan de eigen afsprakenfunctie van Reception met Google Calendar.
- Elke actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per geslaagd gesprek; mislukte gesprekken worden niet meegeteld. Als het abonnement op is, stoppen de acties totdat het wordt gereset.