Offerteaanvragen

Met offerteaanvragen kunnen je receptionist en boekingspagina opdrachten zonder vaste prijs afhandelen, zoals reparaties, maatwerk of grote bestellingen. In plaats van een boeking te maken, verzamelt de receptionist de gegevens die je nodig hebt en maakt die een aanvraag aan zodat je een prijs kunt bepalen.

Offertes staan standaard aan en zijn gemarkeerd als Alpha in Instellingen → Functies. Open daar Offertes om ze uit te schakelen. Stel voordat je offertes uitschakelt een prijs in voor elke service en elk product dat alleen op offerte beschikbaar is.

Artikelen alleen op offerte instellen

1. Open een service of product en schakel Prijs later bepalen (offerte vereist) in.
2. Voeg intakevragen toe voor de gegevens die je nodig hebt, bijvoorbeeld de omvang van de opdracht of het soort materiaal.

Groepssessies kunnen niet alleen op offerte beschikbaar zijn.

Hoe klanten een offerte aanvragen

Telefonisch: wanneer een beller vraagt naar een artikel dat alleen op offerte beschikbaar is, stelt de receptionist je intakevragen en verzamelt daarna de gewenste planning in de eigen woorden van de beller, een eventueel budget en notities. Als de beller later in hetzelfde gesprek extra gegevens toevoegt, werkt de receptionist de aanvraag bij in plaats van een tweede aanvraag te maken.

Op de boekingspagina: services die alleen op offerte beschikbaar zijn tonen We maken een offerte voor je. Klanten vullen de intakevragen, gewenste planning, naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres en notities in.

Offerteaanvragen bekijken

Open Inbox en selecteer Vereist aandacht. Ongelezen aanvragen tonen een badge.

Elke aanvraag toont de gevraagde artikelen, de antwoorden op je intakevragen, de notities van de klant en een samenvatting van de receptionist. Filter op status (open, geboekt of besteld), leesstatus en ontvangstdatum, en gebruik Alles als gelezen markeren.

Een aanvraag omzetten

Zet de aanvraag om nadat je de prijs voor de opdracht hebt bepaald:

De prijs die je invoert blijft bij de boeking of bestelling staan, ook als catalogusprijzen later veranderen. Je kunt ook Gesprek openen om het oorspronkelijke gesprek te bekijken, of de aanvraag Verwijderen.