Demandes de devis
Collectez les informations sur les prestations dont vous ne pouvez pas fixer le prix à l’avance, puis transformez-les en réservations ou en commandes.
Les demandes de devis permettent à votre réceptionniste et à votre page de réservation de gérer les prestations sans prix fixe, telles que les réparations, les travaux sur mesure ou les grosses commandes. Au lieu d’effectuer une réservation, le réceptionniste collecte les informations dont vous avez besoin et crée une demande afin que vous puissiez établir un prix.
Les devis sont activés par défaut. Pour les désactiver, accédez à Settings → Features → Quotes. Avant de désactiver les devis, fixez un prix pour chaque service et produit proposé uniquement sur devis.
Configurer des éléments uniquement sur devis
- Ouvrez un service ou un produit et activez Price set later (requires a quote).
- Ajoutez des questions de prise d’informations pour recueillir les détails dont vous avez besoin, par exemple l’ampleur de la prestation ou le type de matériau.
Les sessions de groupe ne peuvent pas être proposées uniquement sur devis.
Comment les clients demandent un devis
Par téléphone : lorsqu’un appelant demande un élément proposé uniquement sur devis, le réceptionniste pose vos questions de prise d’informations, puis recueille le créneau souhaité dans les propres mots de l’appelant, son budget éventuel et ses notes.
Sur la page de réservation : les services uniquement sur devis affichent We’ll quote you. Les clients renseignent les questions de prise d’informations, le créneau souhaité, leur nom, leur numéro de téléphone et, facultativement, leur email et leurs notes.
Examiner les demandes de devis
Ouvrez Conversations → Quote requests. Les demandes non lues affichent un badge.
Chaque demande indique les éléments demandés, les réponses à vos questions de prise d’informations, les notes du client et un résumé du réceptionniste. Filtrez par statut (ouverte, réservée ou commandée), état de lecture et date de réception, puis utilisez Mark all as read.
Convertir une demande
Après avoir fixé le prix de la prestation, convertissez la demande :
Le prix que vous saisissez est conservé dans la réservation ou la commande, même si les prix du catalogue changent par la suite. Vous pouvez également sélectionner Open conversation pour examiner l’appel d’origine, ou Delete pour supprimer la demande.