Demandes de devis
Recueillez les informations sur les prestations dont le prix ne peut pas être fixé à l’avance, puis convertissez-les en réservations ou en commandes.
Les demandes de devis permettent à votre réceptionniste et à votre page de réservation de gérer des prestations sans prix fixe, comme des réparations, des travaux sur mesure ou des commandes importantes. Au lieu d’effectuer une réservation, le réceptionniste recueille les informations dont vous avez besoin et crée une demande pour que vous établissiez un prix.
Les devis sont activés par défaut et indiqués comme Alpha dans Paramètres → Fonctionnalités. Pour les désactiver, ouvrez Devis à cet endroit. Avant de désactiver les devis, définissez un prix pour chaque service et produit disponible uniquement sur devis.
Configurer les articles sur devis uniquement
- Ouvrez un service ou un produit et activez Prix défini plus tard (devis requis).
- Ajoutez des questions de collecte pour obtenir les informations dont vous avez besoin, par exemple l’ampleur de la prestation ou le type de matériau.
Les séances de groupe ne peuvent pas être disponibles uniquement sur devis.
Comment les clients demandent un devis
Par téléphone : lorsqu’un appelant demande un article disponible uniquement sur devis, le réceptionniste pose vos questions de collecte, puis recueille les créneaux souhaités avec les propres mots de l’appelant, son budget éventuel et ses notes. Si l’appelant ajoute des informations plus tard au cours du même appel, le réceptionniste met à jour la demande au lieu d’en créer une deuxième.
Sur la page de réservation : les services disponibles uniquement sur devis affichent Nous vous enverrons un devis. Les clients renseignent les questions de collecte, les créneaux souhaités, leur nom, leur numéro de téléphone et, facultativement, leur email et leurs notes.
Examiner les demandes de devis
Ouvrez Boîte de réception et sélectionnez Nécessite votre attention. Les demandes non lues affichent un badge.
Chaque demande affiche les articles demandés, les réponses à vos questions de collecte, les notes du client et un résumé du réceptionniste. Filtrez par statut (ouvert, réservé ou commandé), état de lecture et date de réception, et utilisez Tout marquer comme lu.
Convertir une demande
Après avoir établi le prix de la prestation, convertissez la demande :
Le prix que vous saisissez est conservé dans la réservation ou la commande, même si les prix du catalogue changent par la suite. Vous pouvez également Ouvrir la conversation pour consulter l’appel d’origine, ou Supprimer la demande.