見積もり依頼

見積もり依頼を使うと、修理、特注作業、大口注文など、固定価格のない案件を受付担当者と予約ページで処理できます。予約を受け付ける代わりに、受付担当者が必要な詳細を収集し、価格を決めるための依頼として登録します。

見積もり機能はデフォルトで有効になっており、Settings → Features で Alpha と表示されています。無効にするには、そこで Quotes を開きます。無効にする前に、見積もり専用のすべてのサービスと商品に価格を設定してください。

見積もり専用の項目を設定する

1. サービスまたは商品を開き、Price set later (requires a quote) を有効にします。
2. 作業の規模や素材の種類など、必要な詳細を確認するための受付時の質問を追加します。

グループセッションを見積もり専用にすることはできません。

顧客が見積もりを依頼する方法

電話：発信者が見積もり専用の項目を依頼すると、受付担当者が受付時の質問を行い、希望日時を発信者自身の言葉で確認したうえで、予算とメモを収集します。同じ通話中に発信者が後から詳細を追加した場合は、2件目の依頼を登録せず、既存の依頼を更新します。

予約ページ：見積もり専用のサービスには We’ll quote you と表示されます。顧客は受付時の質問、希望日時、氏名、電話番号を入力します。メールアドレスとメモは任意です。

見積もり依頼を確認する

Inbox を開き、Needs attention を選択します。未読の依頼にはバッジが表示されます。

各依頼には、依頼された項目、受付時の質問への回答、顧客のメモ、受付担当者による要約が表示されます。ステータス（未対応、予約済み、注文済み）、既読状態、受信日で絞り込めます。また、Mark all as read も使用できます。

依頼を変換する

価格を決めたら、依頼を変換します。

入力した価格は、後からカタログ価格が変更されても、予約または注文に保持されます。Open conversation で元の通話を確認したり、Delete で依頼を削除したりすることもできます。