Solicitudes de presupuesto
Recopila datos para trabajos cuyo precio no puedes fijar de antemano y conviértelos después en reservas o pedidos.
Las solicitudes de presupuesto permiten que tu recepcionista y tu página de reservas gestionen trabajos sin un precio fijo, como reparaciones, trabajos personalizados o pedidos grandes. En lugar de realizar una reserva, la recepcionista recopila los datos que necesitas y registra una solicitud para que la presupuestes.
Los presupuestos están activados de forma predeterminada y marcados como Alpha en Settings → Features. Para desactivarlos, abre allí Quotes. Antes de desactivar los presupuestos, establece un precio para cada servicio y producto solo con presupuesto.
Configurar artículos solo con presupuesto
- Abre un servicio o producto y activa Price set later (requires a quote).
- Añade preguntas de recopilación de datos para obtener los detalles que necesitas, como el tamaño del trabajo o el tipo de material.
Las sesiones grupales no pueden ser solo con presupuesto.
Cómo solicitan un presupuesto los clientes
Por teléfono: cuando alguien llama y pide un artículo solo con presupuesto, la recepcionista hace tus preguntas de recopilación de datos y, después, recoge el horario preferido con las palabras de quien llama, cualquier presupuesto y notas. Si quien llama añade detalles más tarde durante la misma llamada, la recepcionista actualiza la solicitud en lugar de registrar una segunda.
En la página de reservas: los servicios solo con presupuesto muestran We’ll quote you. Los clientes rellenan las preguntas de recopilación de datos, el horario preferido, el nombre, el número de teléfono y, opcionalmente, el correo electrónico y las notas.
Revisar solicitudes de presupuesto
Abre Inbox y selecciona Needs attention. Las solicitudes no leídas muestran una etiqueta.
Cada solicitud muestra los artículos solicitados, las respuestas a tus preguntas de recopilación de datos, las notas del cliente y un resumen de la recepcionista. Filtra por estado (abierta, reservada o pedida), estado de lectura y fecha de recepción, y usa Mark all as read.
Convertir una solicitud
Después de presupuestar el trabajo, convierte la solicitud:
El precio que introduzcas se conservará en la reserva o el pedido, aunque los precios del catálogo cambien más adelante. También puedes Open conversation para revisar la llamada original o Delete la solicitud.