Close
Zoek bellers op en registreer leads, notities en taken in Close via de MCP-server.
Verbind de gehoste MCP-server van Close, zodat je receptionist bellers kan herkennen die al in Close staan, nieuwe bellers als leads kan toevoegen en notities en opvolgtaken voor je team kan achterlaten.
Instellen
Maak een API-sleutel
Open in Close Settings → Developer → API Keys en maak een nieuwe sleutel. De sleutel handelt namens je gebruiker en kan dus zien en wijzigen wat jij kunt.
Voeg de MCP-server toe
Ga in Reception.ai naar Integrations, selecteer Add integration en kies MCP Server.
Laat Secret Token leeg. Selecteer Enable.
De header Close-Scope beperkt welke tools Close aanbiedt:
Gebruik mcp.write_safe, zodat je receptionist leads en notities kan toevoegen, maar bestaande records niet kan wijzigen of verwijderen. Gebruik mcp.read als deze alleen bellers moet opzoeken.
Wijs tools toe
Open het tabblad Tools en wijs deze toe aan de Client (receptionist):
find_contacts: zoekt de beller op telefoonnummer, e-mailadres of naam.create_lead: voegt een nieuwe beller toe als lead.create_note: registreert op de lead wat de beller nodig had.create_task: maakt een opvolgtaak voor je team.
Laat de andere tools niet toegewezen. De scope mcp.write_safe bevat ook tools voor het maken van workflows, templates en leadstatussen, die je receptionist niet nodig heeft.
Test het
Test je receptionist met een gesprek vanaf een nummer dat is opgeslagen bij een contact in Close, en vervolgens vanaf een nieuw nummer. De nieuwe beller verschijnt als lead.
Iedereen met de API-sleutel kan je Close-account gebruiken. Bewaar deze niet in gedeelde documenten en verwijder de sleutel in Close als deze uitlekt.