Close
Recherchez des appelants et consignez des prospects, des notes et des tâches dans Close via son serveur MCP.
Connectez le serveur MCP hébergé par Close afin que votre réceptionniste puisse reconnaître les appelants déjà présents dans Close, ajouter de nouveaux appelants comme prospects et laisser des notes ainsi que des tâches de suivi à votre équipe.
Configuration
Créez une clé API
Dans Close, ouvrez Settings → Developer → API Keys et créez une clé. La clé agit en votre nom, elle peut donc consulter et modifier tout ce que vous pouvez consulter et modifier.
Ajoutez le serveur MCP
Dans Reception.ai, accédez à Integrations, sélectionnez Add integration, puis choisissez MCP Server.
Laissez Secret Token vide. Sélectionnez Enable.
L’en-tête Close-Scope limite les outils proposés par Close :
Utilisez mcp.write_safe pour que votre réceptionniste puisse ajouter des prospects et des notes, sans pouvoir modifier ni supprimer les enregistrements existants. Utilisez mcp.read s’il doit uniquement rechercher des appelants.
Attribuez les outils
Ouvrez l’onglet Tools et attribuez les outils suivants au Client (réceptionniste) :
find_contacts: recherche l’appelant par numéro de téléphone, email ou nom.create_lead: ajoute un nouvel appelant comme prospect.create_note: consigne le besoin de l’appelant sur sa fiche prospect.create_task: crée une tâche de suivi pour votre équipe.
Laissez les autres outils non attribués. La portée mcp.write_safe inclut aussi des outils qui créent des workflows, des modèles et des statuts de prospect, dont votre réceptionniste n’a pas besoin.
Testez la configuration
Testez votre réceptionniste avec un appel provenant d’un numéro enregistré sur un contact dans Close, puis avec un nouveau numéro. Le nouvel appelant apparaît comme prospect.
Toute personne disposant de la clé API peut utiliser votre compte Close. Ne la partagez pas dans des documents, et supprimez la clé dans Close si elle est divulguée.