PracticePanther | ElevenLabs Documentation

Votre réceptionniste peut rechercher un appelant dans PracticePanther ou l’ajouter en tant que nouveau contact, enregistrer l’appel et créer une tâche de suivi pour votre équipe. L’API de PracticePanther utilise OAuth et n’est accessible que sur demande. Reception se connecte donc via Zapier.

Configuration

Connecter Zapier

Si ce n’est pas encore fait, connectez Zapier dans Reception.ai.

Ajouter les actions PracticePanther

Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, ajoutez les actions ci-dessous et connectez-vous à PracticePanther lorsque Zapier vous le demande. Pour chaque champ, définissez une valeur fixe ou laissez l’IA le renseigner, comme indiqué.

Attribuer les outils

Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Outils de l’intégration Zapier, sélectionnez Actualiser les outils, puis attribuez chaque action au Client (réceptionniste).

Tester

Testez votre réceptionniste en vous faisant passer pour un nouvel appelant qui demande une consultation. Le contact, le journal d’appel et une tâche apparaissent dans PracticePanther.

Actions

Rechercher ou ajouter l’appelant

Champ	Valeur
Action Zapier	Rechercher ou créer un contact
Définir dans Zapier	Utilisateur : le membre de l’équipe auquel les nouveaux contacts sont attribués. Tags, par exemple `Reception`.
Laisser l’IA renseigner	Texte de recherche (le nom, l’email ou le numéro de téléphone de l’appelant), Prénom, Nom, Email et N° de mobile.
Attribuer à	Client

Enregistrer l’appel

Champ	Valeur
Action Zapier	Créer un journal d’appel
Définir dans Zapier	Utilisateur et Direction (entrant).
Laisser l’IA renseigner	Contact (issu de l’action précédente), Objet, Date/heure, Durée et Notes.
Attribuer à	Client

Créer une tâche de suivi

Champ	Valeur
Action Zapier	Créer une tâche
Définir dans Zapier	Utilisateur : le membre de l’équipe qui gère les rappels.
Laisser l’IA renseigner	Contact, Objet, Notes et Date d’échéance.
Attribuer à	Client

Ouvrir un dossier

Champ	Valeur
Action Zapier	Créer un dossier
Définir dans Zapier	Statut : le statut que vous utilisez pour les nouvelles demandes. Utilisateur.
Laisser l’IA renseigner	Contact, Nom du dossier et Notes.
Attribuer à	Client

Si votre cabinet effectue une vérification des conflits avant d’ouvrir un dossier, n’ajoutez pas Créer un dossier et laissez votre équipe ouvrir les dossiers à partir de la tâche de suivi.

Ajoutez une règle demandant à votre réceptionniste de noter les coordonnées de l’appelant et de ne jamais fournir de conseil juridique.

Limites

L’application PracticePanther de Zapier ne peut pas vérifier les disponibilités. Votre réceptionniste ne peut donc pas proposer de créneaux libres. Pour les réservations en temps réel, utilisez la réservation intégrée de Reception avec Google Calendar, Calendly ou Cal.com.
Chaque action exécutée par votre réceptionniste utilise des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi ; les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.

Dépannage

Problème	Éléments à vérifier
Une action PracticePanther n’apparaît pas dans Reception.ai	Sélectionnez Actualiser les outils dans l’intégration Zapier après avoir ajouté les actions dans Zapier.
Une action affiche Modifiée et n’est pas utilisée	Vous l’avez modifiée dans Zapier. Sélectionnez Mettre à jour dans l’onglet Outils.
Les appelants récurrents sont ajoutés deux fois	PracticePanther associe les valeurs telles qu’elles sont enregistrées. Demandez à votre réceptionniste d’effectuer la recherche par email lorsqu’il le peut.
Les journaux d’appel ou les tâches ne sont pas liés à l’appelant	Votre réceptionniste a besoin du contact issu de Rechercher ou créer un contact. Exécutez cette action en premier.