Salesforce | ElevenLabs Documentation

Votre réceptionniste peut reconnaître les appelants déjà présents dans Salesforce, ajouter de nouveaux appelants comme prospects et créer une tâche de suivi pour votre équipe. L’API de Salesforce et son serveur MCP hébergé n’acceptent que les connexions OAuth, que les connecteurs de Reception ne prennent pas en charge. Reception se connecte donc via Zapier.

Avant de commencer

Salesforce est une application premium sur Zapier. Vous avez donc besoin d’un forfait Zapier payant.
Zapier fonctionne avec Sales Cloud et Service Cloud, y compris Essentials. Votre organisation doit avoir My Domain configuré, et un administrateur Salesforce devra peut-être approuver Zapier avant que vous puissiez vous connecter.
Connectez Zapier avec un utilisateur Salesforce autorisé à lire et à créer des prospects, des contacts et des tâches.

Configuration

Connecter Zapier

Si ce n’est pas déjà fait, connectez Zapier dans Reception.ai.

Ajouter les actions Salesforce

Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, ajoutez les actions ci-dessous et connectez votre compte Salesforce. Pour chaque champ, définissez une valeur fixe ou laissez l’IA le renseigner, comme indiqué.

Attribuer les outils

Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Outils de l’intégration Zapier, sélectionnez Actualiser les outils, puis attribuez chaque action comme indiqué.

Tester

Testez votre réceptionniste en vous faisant passer pour un nouvel appelant souhaitant obtenir un devis. Un prospect et une tâche de suivi apparaissent dans Salesforce.

Actions

Rechercher l’appelant

Champ	Valeur
Action Zapier	Find Record
Définir dans Zapier	Salesforce Object : Contact (ou Lead). Field to Search By : le champ du téléphone.
Laisser l’IA renseigner	Search Value : le numéro de téléphone de l’appelant.
Attribuer à	Client

Ajoutez une seconde action Find Record avec Salesforce Object défini sur Lead si vous souhaitez rechercher à la fois les contacts et les prospects.

Créer un prospect

Champ	Valeur
Action Zapier	Create Lead
Définir dans Zapier	Lead Source (par exemple, Phone), Lead Status et le propriétaire.
Laisser l’IA renseigner	First Name, Last Name, Company, Phone, Email et Description (ce que souhaite l’appelant).
Attribuer à	Client

Salesforce exige une entreprise pour chaque prospect. Si l’appelant est un particulier, indiquez à votre réceptionniste d’utiliser son nom complet comme entreprise.

Créer une tâche de suivi

Champ	Valeur
Action Zapier	Create Record
Définir dans Zapier	Salesforce Object : Task. La personne assignée, Status et Priority.
Laisser l’IA renseigner	Subject, la date d’échéance, les commentaires (nom, numéro et demande de l’appelant), ainsi que l’ID du contact ou du prospect issu de la recherche.
Attribuer à	Client

Exécuter un rapport

Champ	Valeur
Action Zapier	Run Report
Définir dans Zapier	Le rapport, par exemple les nouveaux prospects de cette semaine.
Laisser l’IA renseigner	Rien, sauf si vous souhaitez la laisser définir les filtres du rapport.
Attribuer à	Assistant

Ajoutez une procédure afin que votre réceptionniste recherche d’abord l’appelant et ne crée un prospect qu’en l’absence de correspondance.

Limites

L’application Salesforce de Zapier ne peut vérifier la disponibilité de personne. Votre réceptionniste ne peut donc pas planifier de réunions dans Salesforce. Utilisez plutôt la tâche de suivi ou la réservation intégrée à Reception avec Google Calendar.
Find Record renvoie une correspondance. Des appelants partageant un même numéro de téléphone peuvent être associés au mauvais enregistrement.
Chaque appel d’action est comptabilisé dans les limites de requêtes API de votre organisation Salesforce.
Chaque action exécutée par votre réceptionniste utilise des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi, les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.

Résolution des problèmes

Problème	Vérification à effectuer
Une action Salesforce n’apparaît pas dans Reception.ai	Sélectionnez Actualiser les outils dans l’intégration Zapier après avoir ajouté des actions dans Zapier.
Une action affiche Modifié et n’est pas utilisée	Vous l’avez modifiée dans Zapier. Sélectionnez Mettre à jour dans l’onglet Outils.
Les appelants connus ne sont pas trouvés	Salesforce fait correspondre les numéros tels qu’ils sont enregistrés. Enregistrez les numéros dans un seul format ou recherchez également par email.
La création d’un prospect échoue	Vérifiez que Last Name et Company sont renseignés, ainsi que tous les champs que votre organisation a rendus obligatoires.
Zapier ne peut pas se connecter à Salesforce	Demandez à votre administrateur Salesforce d’approuver Zapier dans votre organisation et vérifiez que My Domain est configuré.