Salesforce | ElevenLabs Documentation

Twoja recepcjonistka może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Salesforce, dodawać nowych dzwoniących jako leady i tworzyć dla zespołu zadania do dalszego kontaktu. API Salesforce i hostowany serwer MCP obsługują tylko logowanie OAuth, którego konektory Reception nie obsługują, dlatego Reception łączy się przez Zapier.

Zanim zaczniesz

Salesforce to aplikacja premium w Zapier, więc potrzebujesz płatnego planu Zapier.
Zapier działa z Sales Cloud i Service Cloud, w tym Essentials. Twoja organizacja musi mieć skonfigurowane My Domain, a administrator Salesforce może przed połączeniem musieć zatwierdzić Zapier.
Połącz Zapier jako użytkownik Salesforce, który może odczytywać i tworzyć leady, kontakty oraz zadania.

Konfiguracja

Połącz Zapier

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz Zapier w Reception.ai.

Dodaj akcje Salesforce

Na serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj akcje poniżej i połącz konto Salesforce. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je uzupełnić, zgodnie z listą.

Przypisz narzędzia

W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każdą akcję zgodnie z listą.

Przetestuj

Przetestuj recepcjonistkę jako nowy dzwoniący, który chce otrzymać wycenę. W Salesforce pojawią się lead i zadanie do dalszego kontaktu.

Akcje

Znajdź dzwoniącego

Pole	Wartość
Akcja Zapier	Find Record
Ustaw w Zapier	Salesforce Object: Contact (lub Lead). Field to Search By: pole telefonu.
Pozwól AI uzupełnić	Search Value: numer telefonu dzwoniącego.
Przypisz do	Client

Dodaj drugą akcję Find Record z ustawieniem Salesforce Object na Lead, jeśli chcesz przeszukiwać zarówno kontakty, jak i leady.

Utwórz lead

Pole	Wartość
Akcja Zapier	Create Lead
Ustaw w Zapier	Lead Source (na przykład Phone), Lead Status i właściciela.
Pozwól AI uzupełnić	First Name, Last Name, Company, Phone, Email i Description (czego chce dzwoniący).
Przypisz do	Client

Salesforce wymaga firmy przy każdym leadzie. Jeśli dzwoniący jest osobą prywatną, powiedz recepcjonistce, by jako firmy użyła jego pełnego imienia i nazwiska.

Utwórz zadanie do dalszego kontaktu

Pole	Wartość
Akcja Zapier	Create Record
Ustaw w Zapier	Salesforce Object: Task. Osobę przypisaną, Status i Priority.
Pozwól AI uzupełnić	Subject, termin, komentarze (imię i nazwisko dzwoniącego, numer oraz prośba) i identyfikator kontaktu lub leada z wyszukiwania.
Przypisz do	Client

Uruchom raport

Pole	Wartość
Akcja Zapier	Run Report
Ustaw w Zapier	Raport, na przykład nowe leady z tego tygodnia.
Pozwól AI uzupełnić	Nic, chyba że chcesz pozwolić jej ustawić filtry raportu.
Przypisz do	Assistant

Dodaj procedurę, aby recepcjonistka najpierw wyszukiwała dzwoniącego i tworzyła lead tylko wtedy, gdy nie znajdzie dopasowania.

Ograniczenia

Aplikacja Salesforce w Zapier nie sprawdza dostępności, więc recepcjonistka nie może rezerwować spotkań w Salesforce. Zamiast tego użyj zadania do dalszego kontaktu lub własnego systemu rezerwacji Reception z Google Calendar.
Find Record zwraca jedno dopasowanie. Dzwoniący współdzielący numer telefonu mogą zostać dopasowani do niewłaściwego rekordu.
Każde wywołanie akcji wlicza się do limitu żądań API Twojej organizacji Salesforce.
Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistkę zużywa zadania z planu Zapier. Zapier obecnie liczy dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są liczone. Gdy plan się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Co sprawdzić
Akcja Salesforce nie pojawia się w Reception.ai	Po dodaniu akcji w Zapier wybierz Refresh tools w integracji Zapier.
Akcja ma status Changed i nie jest używana	Edytowano ją w Zapier. Wybierz Update na karcie Tools.
Znani dzwoniący nie są znajdowani	Salesforce dopasowuje numery telefonów w zapisanej formie. Zapisuj numery w jednym formacie lub szukaj też po e-mailu.
Utworzenie leada się nie udaje	Sprawdź, czy pola Last Name i Company są wypełnione, oraz wszystkie pola wymagane przez Twoją organizację.
Zapier nie może połączyć się z Salesforce	Poproś administratora Salesforce o zatwierdzenie Zapier w organizacji i sprawdź, czy My Domain jest skonfigurowane.