Smokeball
Rozpoznawaj dzwoniących, dodawaj nowe kontakty i twórz zadania follow-up w Smokeball.
Twoja recepcjonistka może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Smokeball, dodawać nowych dzwoniących jako kontakty i leady oraz tworzyć zadania follow-up dla zespołu. API Smokeball używa OAuth i wymaga rejestracji jako partner Smokeball, dlatego Reception łączy się przez Zapier.
Konfiguracja
Dodaj akcje Smokeball
Na serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe akcje. Gdy Zapier o to poprosi, potwierdź region Smokeball i zaloguj się nazwą użytkownika oraz hasłem do Smokeball. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je wypełnić — zgodnie z poniższą listą.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każdą akcję do Client (recepcjonistki).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistkę jako nowy dzwoniący szukający prawnika. Kontakt, lead i zadanie pojawią się w Smokeball.
Akcje
Znajdź dzwoniącego
Dodaj nowego dzwoniącego
Dodaj nowy lead
W Smokeball lead to potencjalna sprawa. Gdy kancelaria przyjmie sprawę, zespół przekształca go w sprawę.
Utwórz zadanie follow-up
Otwarcie sprawy zwykle następuje po sprawdzeniu konfliktu interesów, dlatego ten przewodnik pozostawia Create Matter twojemu zespołowi.
Aby recepcjonistka mogła dodawać konsultacje do kalendarza kancelarii, dodaj Create Calendar Event z Organizer i Attendees ustawionymi na stałe wartości. Nie sprawdza konfliktów, więc uzgodnij termin z dzwoniącym jako prośbę, a twój zespół niech go potwierdzi.
Dodaj regułę, która mówi recepcjonistce, aby zanotowała dane dzwoniącego i nigdy nie udzielała porad prawnych.
Ograniczenia
- Aplikacja Smokeball w Zapier nie może sprawdzać dostępności, więc recepcjonistka nie może proponować wolnych terminów. Aby rezerwować terminy w czasie rzeczywistym, użyj własnego systemu rezerwacji Reception z Google Calendar, Calendly lub Cal.com.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistkę wykorzystuje zadania z planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są naliczane. Gdy limit planu się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.