PracticePanther | ElevenLabs Documentation

Twoja recepcjonistka może znaleźć rozmówcę w PracticePanther lub dodać go jako nowy kontakt, zapisać połączenie i utworzyć dla zespołu zadanie do wykonania. API PracticePanther używa OAuth i jest dostępne tylko na żądanie, dlatego Reception łączy się przez Zapier.

Konfiguracja

Połącz Zapier

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz Zapier w Reception.ai.

Dodaj akcje PracticePanther

Na serwerze Zapier MCP w mcp.zapier.com dodaj poniższe akcje i zaloguj się do PracticePanther, gdy Zapier o to poprosi. Dla każdego pola ustaw stałą wartość albo pozwól AI je wypełnić — zgodnie z listą.

Przypisz narzędzia

W Reception.ai otwórz kartę Narzędzia integracji Zapier, wybierz Odśwież narzędzia i przypisz każdą akcję do Klienta (recepcjonistki).

Przetestuj

Przetestuj recepcjonistkę jako nowy rozmówca proszący o konsultację. Kontakt, zapis połączenia i zadanie pojawią się w PracticePanther.

Akcje

Znajdź lub dodaj rozmówcę

Pole	Wartość
Akcja Zapier	Find or Create Contact
Ustaw w Zapier	User: członek zespołu, do którego przypisywane są nowe kontakty. Tags, na przykład `Reception`.
Pozwól AI wypełnić	Search Text (imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu rozmówcy), First Name, Last Name, Email i Mobile #.
Przypisz do	Client

Zapisz połączenie

Pole	Wartość
Akcja Zapier	Create Call Log
Ustaw w Zapier	User i Direction (przychodzące).
Pozwól AI wypełnić	Contact (z poprzedniej akcji), Subject, Date/Time, Duration i Notes.
Przypisz do	Client

Utwórz zadanie do wykonania

Pole	Wartość
Akcja Zapier	Create Task
Ustaw w Zapier	User: członek zespołu obsługujący oddzwonienia.
Pozwól AI wypełnić	Contact, Subject, Notes i Due Date.
Przypisz do	Client

Otwórz sprawę

Pole	Wartość
Akcja Zapier	Create Matter
Ustaw w Zapier	Status: status używany dla nowych zapytań. User.
Pozwól AI wypełnić	Contact, Matter Name i Notes.
Przypisz do	Client

Jeśli kancelaria sprawdza konflikt interesów przed otwarciem sprawy, pomiń Create Matter i pozwól zespołowi otwierać sprawy na podstawie zadania do wykonania.

Dodaj regułę, która mówi recepcjonistce, by zapisała dane rozmówcy i nigdy nie udzielała porad prawnych.

Ograniczenia

Aplikacja PracticePanther w Zapier nie może sprawdzać dostępności, więc recepcjonistka nie może proponować wolnych terminów. Do rezerwacji w czasie rzeczywistym użyj własnej rezerwacji Reception z Kalendarzem Google, Calendly lub Cal.com.
Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistkę wykorzystuje zadania z planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane połączenie; nieudane połączenia nie są liczone. Gdy limit planu się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Co sprawdzić
Akcja PracticePanther nie pojawia się w Reception.ai	Po dodaniu akcji w Zapier wybierz Odśwież narzędzia w integracji Zapier.
Akcja ma status Changed i nie jest używana	Edytowano ją w Zapier. Wybierz Update na karcie Tools.
Powracający rozmówcy są dodawani dwa razy	PracticePanther dopasowuje zapisane wartości. Poproś recepcjonistkę, by gdy to możliwe wyszukiwała po e-mailu.
Zapisy połączeń lub zadania nie są powiązane z rozmówcą	Recepcjonistka potrzebuje kontaktu z Find or Create Contact. Uruchom tę akcję najpierw.