Copper
Wyszukuj dzwoniących, dodawaj leady oraz zapisuj notatki i zadania do wykonania w Copper podczas rozmów.
Twój recepcjonista może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Copper, dodawać nowych dzwoniących jako leady, zapisywać, czego potrzebował każdy z nich, oraz tworzyć zadania do wykonania dla twojego zespołu. Wyszukiwanie dzwoniących i tworzenie zadań korzysta z narzędzi webhook. Dodawanie leadów i notatek odbywa się przez Zapier, ponieważ Copper przechowuje numery telefonów i linki do notatek jako zagnieżdżone dane, których narzędzia webhook nie mogą wysyłać.
Zanim zaczniesz
W Copper otwórz System settings → API Keys i wybierz Generate API key. Nadaj kluczowi nazwę, na przykład Reception.ai. Klucz działa w twoim imieniu, więc może widzieć i zmieniać to, co ty.
Każde poniższe narzędzie webhook wysyła te nagłówki żądania:
Każdy, kto ma klucz API i twój adres e-mail, może odczytywać i zmieniać dane Copper. Nie umieszczaj klucza we wspólnych dokumentach i usuń go w Copper, jeśli wycieknie.
Utwórz narzędzia webhook
Dla każdego narzędzia przejdź do Integrations, wybierz Add integration, wybierz Webhook Tool i ustaw Assign to agents na Receptionist. Endpointy wyszukiwania Copper używają metody POST z wyszukiwaniem w treści żądania.
Znajdź kontakt
Znajdź lead
Utwórz zadanie do wykonania
Wybierz Enable przy każdym narzędziu.
Dodaj leady i notatki
Dodaj akcje Copper
Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com połącz konto Copper i dodaj te akcje:
- Create Lead: ustaw właściciela i źródło leada jako stałe wartości, a AI niech wypełni imię i nazwisko dzwoniącego, numer telefonu, adres e-mail oraz to, czego potrzebuje.
- Create Activity: ustaw typ aktywności na notatkę, a AI niech wypełni osobę lub lead znaleziony przez narzędzia wyszukiwania oraz to, czego potrzebował dzwoniący.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz obie akcje Copper do Client (recepcjonisty).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę, dzwoniąc z numeru zapisanego przy kontakcie Copper, a potem z nowego numeru z prośbą o oddzwonienie. Nowy dzwoniący pojawi się jako lead, a zadanie pojawi się w Copper.
Dodaj procedurę, aby twój recepcjonista najpierw wyszukiwał kontakty i leady, a lead tworzył tylko wtedy, gdy żadne wyszukiwanie nie znajdzie dzwoniącego.
Ograniczenia
- Narzędzia webhook wysyłają płaskie wartości, a Copper łączy zadanie z osobą lub leadem za pomocą zagnieżdżonej wartości. Dlatego zadania z
create_copper_tasknie są połączone z rekordem dzwoniącego; w szczegółach zadania pozostają za to jego imię i nazwisko oraz numer. - Copper przyjmuje terminy jako znaczniki czasu Unix, których AI nie potrafi niezawodnie wyliczyć, więc
create_copper_taskpozostawia termin pusty. - Aby połączyć zadania z dzwoniącym lub ustawić termin, użyj akcji Create Task Copper przez Zapier zamiast narzędzia webhook.
- Każda akcja Zapier uruchomiona przez recepcjonistę zużywa zadania z twojego planu Zapier. Gdy plan się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.