Copper
Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no Copper, adicionar novas pessoas como leads, registrar o que cada pessoa queria e criar uma tarefa de acompanhamento para sua equipe. A busca por quem liga e a criação de tarefas usam ferramentas de webhook. A adição de leads e notas é feita pelo Zapier, pois o Copper armazena números de telefone e links de notas como dados aninhados que as ferramentas de webhook não conseguem enviar.
Antes de começar
No Copper, abra System settings → API Keys e selecione Generate API key. Dê um rótulo a ela, por exemplo, Reception.ai. A chave age como você, então pode ver e alterar tudo o que você pode.
Todas as ferramentas de webhook abaixo enviam estes cabeçalhos de solicitação:
Qualquer pessoa com a chave de API e seu endereço de e-mail pode ler e alterar seus dados do Copper. Não inclua a chave em documentos compartilhados e exclua-a no Copper se ela vazar.
Criar as ferramentas de webhook
Para cada ferramenta, vá para Integrations, selecione Add integration, escolha Webhook Tool e defina Assign to agents como Receptionist. Os endpoints de busca do Copper usam POST com a busca no corpo da solicitação.
Encontrar um contato
Encontrar um lead
Criar uma tarefa de acompanhamento
Selecione Enable em cada ferramenta.
Adicionar leads e notas
Adicionar as ações do Copper
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, conecte sua conta do Copper e adicione estas ações:
- Create Lead: defina o responsável e a origem do lead como valores fixos e deixe a IA preencher o nome, número de telefone, endereço de e-mail e o que a pessoa quer.
- Create Activity: defina o tipo de atividade como uma nota e deixe a IA preencher a pessoa ou o lead encontrado pelas ferramentas de busca e o que a pessoa precisava.
Atribuir as ferramentas
No Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua ambas as ações do Copper ao Client (recepcionista).
Testar
Teste sua recepcionista com uma chamada de um número salvo em um contato do Copper e, depois, de um novo número que pede um retorno. A nova pessoa aparecerá como lead e a tarefa aparecerá no Copper.
Adicione um procedimento para que sua recepcionista primeiro busque contatos e leads e só crie um lead quando nenhuma das buscas encontrar quem está ligando.
Limitações
- As ferramentas de webhook enviam valores simples, e o Copper vincula uma tarefa a uma pessoa ou lead com um valor aninhado. Portanto, as tarefas de
create_copper_tasknão são vinculadas ao registro de quem está ligando; os detalhes da tarefa mantêm o nome e o número da pessoa. - O Copper aceita datas de vencimento como timestamps Unix, que a IA não consegue calcular de forma confiável. Por isso,
create_copper_taskdeixa a data de vencimento vazia. - Para vincular tarefas a quem está ligando ou definir uma data de vencimento, use a ação Create Task do Copper pelo Zapier em vez da ferramenta de webhook.
- Cada ação do Zapier executada pela sua recepcionista consome tarefas do seu plano do Zapier. Quando o plano acaba, as ações param até que ele seja renovado.