Follow Up Boss | ElevenLabs Documentation

Sua recepcionista pode verificar se a pessoa que liga já está no Follow Up Boss e enviar novas pessoas que ligam como leads. A busca por pessoas que ligam usa uma ferramenta de webhook. A criação de leads é feita pelo Zapier, porque o Follow Up Boss armazena números de telefone e e-mails como listas aninhadas que as ferramentas de webhook não conseguem enviar.

Buscar pessoas que ligam

Obtenha sua chave de API

No Follow Up Boss, abra Admin → API e copie sua chave de API. A chave atua como seu usuário, então pode ver as mesmas pessoas que você.

Crie o cabeçalho de autorização

O Follow Up Boss usa a chave de API como nome de usuário, com uma senha vazia. Codifique-a em um terminal, substituindo YOUR_API_KEY pela sua chave e mantendo os dois-pontos:

printf 'YOUR_API_KEY:' | base64

O valor do cabeçalho é Basic seguido pelo resultado.

Não cole sua chave de API em um codificador online. Qualquer pessoa com a chave ou o cabeçalho codificado pode ler e alterar seus contatos.

Crie a ferramenta de webhook

Acesse Integrations, selecione Add integration e escolha Webhook Tool.

Campo	Valor
Nome	`find_follow_up_boss_person`
Descrição	”Encontre a pessoa que ligou em nosso CRM pelo número de telefone. Use no início de uma chamada para verificar se ela já é cliente ou lead.”
Método	GET
URL	`https://api.followupboss.com/v1/people`
Cabeçalhos da solicitação	`Authorization`: `Basic` seguido pela chave codificada
Parâmetros de consulta	`phone` (string, obrigatório): “O número de telefone da pessoa que ligou.”
Atribuir a agentes	Receptionist

Selecione Enable.

O Follow Up Boss solicita que os softwares que usam sua API se registrem e se identifiquem com os cabeçalhos X-System e X-System-Key. Se você registrou um sistema no Follow Up Boss, adicione ambos como cabeçalhos de solicitação.

Enviar novos leads

Conecte o Zapier

Se ainda não fez isso, conecte o Zapier no Reception.ai.

Adicione a ação do Follow Up Boss

No seu servidor MCP do Zapier, adicione a ação New Inquiry or Website Event do Follow Up Boss e conecte sua conta do Follow Up Boss. Defina a origem como um valor fixo, como Reception.ai, e deixe a IA preencher o nome, o número de telefone, o e-mail e a mensagem da pessoa que ligou.

O Follow Up Boss recomenda eventos como este para novos leads, pois eles executam o roteamento de leads e os planos de ação. Para registrar notas ou tarefas de pessoas existentes, você também pode adicionar as ações Create Note ou Create Task.

Atribua a ferramenta

No Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua a ação do Follow Up Boss ao Client (recepcionista).

Teste

Teste sua recepcionista com uma chamada de um novo número sobre comprar ou vender uma casa. O lead aparecerá no Follow Up Boss.

Solução de problemas

Problema	O que verificar
401 do Follow Up Boss	Codifique a chave com dois-pontos depois dela e inicie o valor do cabeçalho com `Basic` e um espaço.
Pessoas conhecidas que ligam não são encontradas	O Follow Up Boss corresponde os números de telefone conforme armazenados. Tente uma chamada de teste de um número salvo na sua conta.
A recepcionista cria leads duplicados	Informe na descrição da ferramenta de busca que ela só deve enviar um novo lead quando a pessoa que ligou não for encontrada.
A ação do Zapier não aparece	Selecione Refresh tools na integração do Zapier depois de adicionar ações no Zapier.