Follow Up Boss
कॉल करने वालों को पहचानें और नई लीड्स Follow Up Boss को भेजें।
आपका रिसेप्शनिस्ट देख सकता है कि कॉलर पहले से Follow Up Boss में है या नहीं, और नए कॉलर को लीड के रूप में भेज सकता है। कॉलर को खोजने के लिए webhook टूल का इस्तेमाल होता है। लीड बनाने के लिए Zapier का इस्तेमाल होता है, क्योंकि Follow Up Boss फ़ोन नंबर और ईमेल को नेस्टेड सूचियों के रूप में रखता है, जिन्हें webhook टूल भेज नहीं सकते।
कॉलर खोजें
अपनी API कुंजी पाएं
Follow Up Boss में Admin → API खोलें और अपनी API कुंजी कॉपी करें। यह कुंजी आपके यूज़र की तरह काम करती है, इसलिए यह वही लोग देख सकती है जिन्हें आप देख सकते हैं।
ऑथराइज़ेशन हेडर बनाएं
Follow Up Boss API कुंजी को खाली पासवर्ड वाले यूज़रनेम के रूप में इस्तेमाल करता है। टर्मिनल में इसे एन्कोड करें, YOUR_API_KEY को अपनी कुंजी से बदलें और कोलन बनाए रखें:
हेडर वैल्यू Basic के बाद आउटपुट होती है।
अपनी API कुंजी को किसी ऑनलाइन एन्कोडर में पेस्ट न करें। कुंजी या एन्कोड किए गए हेडर वाला कोई भी व्यक्ति आपके संपर्कों को पढ़ और बदल सकता है।
Follow Up Boss अपने API का इस्तेमाल करने वाले सॉफ़्टवेयर से X-System और
X-System-Key हेडर के साथ रजिस्टर और अपनी पहचान करने के लिए कहता है। अगर आपने Follow Up Boss में कोई सिस्टम रजिस्टर किया है, तो दोनों को रिक्वेस्ट
हेडर के रूप में जोड़ें।
नई लीड भेजें
Follow Up Boss ऐक्शन जोड़ें
अपने Zapier MCP सर्वर में Follow Up Boss का New Inquiry or Website Event ऐक्शन जोड़ें और अपना Follow Up Boss अकाउंट कनेक्ट करें। स्रोत को Reception.ai जैसी स्थिर वैल्यू पर सेट करें और AI को कॉलर का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और संदेश भरने दें।
Follow Up Boss नई लीड के लिए ऐसे इवेंट इस्तेमाल करने की सलाह देता है, क्योंकि ये आपकी लीड रूटिंग और ऐक्शन प्लान चलाते हैं। मौजूदा लोगों के लिए नोट्स या टास्क लॉग करने हेतु, आप Create Note या Create Task ऐक्शन भी जोड़ सकते हैं।
टूल असाइन करें
Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और Follow Up Boss ऐक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
टेस्ट करें
नए नंबर से घर खरीदने या बेचने के बारे में कॉल करके अपने रिसेप्शनिस्ट का टेस्ट करें। लीड Follow Up Boss में दिखाई देगी।