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इंटीग्रेशंससेटअप गाइड्सCRM

Pipedrive

वेबहुक टूल से कॉल करने वालों को खोजें और Pipedrive में डील व फ़ॉलो-अप लॉग करें।

नीचे दिए गए वेबहुक टूल से आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉल करने वालों को पहचान सकता है जो पहले से Pipedrive में हैं, नए अवसर के लिए डील खोल सकता है और आपकी टीम के लिए फ़ॉलो-अप कॉल शेड्यूल कर सकता है।

शुरू करने से पहले

Pipedrive में Personal preferences → API खोलें और अपना API टोकन कॉपी करें। नीचे दिया गया हर टूल इसे x-api-token रिक्वेस्ट हेडर में भेजता है। टूल आपकी ओर से काम करते हैं, इसलिए उस यूज़र का टोकन इस्तेमाल करें जो सही पाइपलाइन देख सकता हो।

टूल बनाएं

हर टूल के लिए Integrations पर जाएं, Add integration चुनें, Webhook Tool चुनें और Assign to agents को Receptionist पर सेट करें।

कॉल करने वाले को ढूँढें

फ़ील्डवैल्यू
नामfind_pipedrive_person
विवरण”फ़ोन नंबर या नाम से CRM में कॉल करने वाले को ढूँढें। बिक्री, कोटेशन या मौजूदा डील से जुड़े कॉल की शुरुआत में इसका इस्तेमाल करें।“
तरीकाGET
URLhttps://api.pipedrive.com/api/v2/persons/search
रिक्वेस्ट हेडरx-api-token: आपका API टोकन
क्वेरी पैरामीटरterm (string, required): “कॉल करने वाले का फ़ोन नंबर या पूरा नाम, कम से कम 2 वर्ण।“

डील खोलें

फ़ील्डवैल्यू
नामcreate_pipedrive_deal
विवरण”जब कोई कॉल करने वाला कोटेशन चाहता हो या खरीदना चाहता हो, तब डील खोलें। शीर्षक में कॉल करने वाले का नाम शामिल करें।“
तरीकाPOST
URLhttps://api.pipedrive.com/api/v2/deals
रिक्वेस्ट हेडरx-api-token: आपका API टोकन
बॉडी पैरामीटरtitle (string, required): “कॉल करने वाले के नाम और उनकी ज़रूरत के साथ छोटा शीर्षक।”
person_id (number): “find_pipedrive_person से मिली id। अगर कॉल करने वाला न मिले, तो इसे शामिल न करें।”
value (number): “डील की वैल्यू, अगर कॉल करने वाले ने बताई हो।“

फ़ॉलो-अप शेड्यूल करें

फ़ील्डवैल्यू
नामcreate_pipedrive_followup
विवरण”जब भी आप कॉल करने वाले से फ़ॉलो-अप का वादा करें, टीम से कॉलबैक शेड्यूल करें।“
तरीकाPOST
URLhttps://api.pipedrive.com/api/v2/activities
रिक्वेस्ट हेडरx-api-token: आपका API टोकन
बॉडी पैरामीटरsubject (string, required): “उदाहरण: किचन कोटेशन के बारे में Jane Doe को वापस कॉल करें।”
type (string, required): “हमेशा सटीक वैल्यू call।”
due_date (string, required): “फ़ॉलो-अप की तारीख YYYY-MM-DD के रूप में।”
note (string, required): “कॉल करने वाले का नाम, फ़ोन नंबर और उन्हें क्या चाहिए।”
deal_id (number): “डील id, अगर आपने कोई डील खोली हो।”

हर टूल पर Enable चुनें, फिर कोटेशन माँगने वाली कॉल के साथ अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें।

सीमाएं

वेबहुक टूल फ्लैट वैल्यू भेजते हैं, जबकि Pipedrive किसी व्यक्ति के फ़ोन नंबरों को नेस्ट की हुई लिस्ट के रूप में स्टोर करता है। इसलिए ये टूल फ़ोन नंबर के साथ नया कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। इसके बजाय फ़ॉलो-अप के नोट में कॉल करने वाले का नंबर रहता है। कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, Zapier के माध्यम से Pipedrive की Create Person कार्रवाई का इस्तेमाल करें।

समस्या निवारण

समस्याक्या जाँचें
Pipedrive से 401हेडर का नाम x-api-token होना चाहिए और उसमें वर्तमान टोकन होना चाहिए।
जाने-पहचाने कॉलर नहीं मिलतेPipedrive फ़ोन नंबरों को उनके स्टोर किए गए रूप में मिलाता है। नंबर एक ही फ़ॉर्मैट में स्टोर करें या नाम से भी खोजें।
फ़ॉलो-अप का कोई टाइप नहीं हैcall आपके Pipedrive अकाउंट में गतिविधि टाइप होना चाहिए। Company settings → Activities जाँचें।