Salesforce

आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से Salesforce में हैं, नए कॉलर्स को लीड के रूप में जोड़ सकता है और आपकी टीम के लिए फॉलो-अप टास्क बना सकता है। Salesforce का API और इसका होस्ट किया गया MCP सर्वर केवल OAuth साइन-इन स्वीकार करते हैं, जिन्हें Reception के कनेक्टर्स सपोर्ट नहीं करते, इसलिए Reception Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।

शुरू करने से पहले

• Salesforce, Zapier का प्रीमियम ऐप है, इसलिए आपको सशुल्क Zapier प्लान चाहिए।
• Zapier, Essentials सहित Sales Cloud और Service Cloud के साथ काम करता है। आपके ऑर्ग में My Domain सेट अप होना चाहिए और कनेक्ट करने से पहले Salesforce एडमिन को Zapier को मंज़ूरी देनी पड़ सकती है।
• Zapier को ऐसे Salesforce यूज़र के रूप में कनेक्ट करें जो लीड, कॉन्टैक्ट और टास्क पढ़ और बना सकता हो।

सेट अप करें

ऐक्शन

कॉलर खोजें

अगर आप कॉन्टैक्ट और लीड, दोनों में खोजना चाहते हैं, तो Salesforce Object को Lead पर सेट करके दूसरा Find Record ऐक्शन जोड़ें।

लीड बनाएं

Salesforce में हर लीड के लिए कंपनी ज़रूरी है। अगर कॉलर कोई निजी व्यक्ति है, तो अपने रिसेप्शनिस्ट को कंपनी के रूप में उसका पूरा नाम इस्तेमाल करने के लिए कहें।

फॉलो-अप टास्क बनाएं

रिपोर्ट चलाएं

सीमाएं

• Zapier का Salesforce ऐप किसी की उपलब्धता नहीं देख सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट Salesforce में मीटिंग बुक नहीं कर सकता। इसके बजाय फॉलो-अप टास्क इस्तेमाल करें, या Google Calendar के साथ Reception की अपनी बुकिंग सुविधा इस्तेमाल करें।
• Find Record एक मैच लौटाता है। जिन कॉलर्स का फ़ोन नंबर एक जैसा है, उन्हें गलत रिकॉर्ड से मिलाया जा सकता है।
• हर ऐक्शन कॉल आपके Salesforce ऑर्ग की API अनुरोध सीमाओं में गिना जाता है।
• आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी ऐक्शन चलाता है, वह आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।

समस्या निवारण