Nutshell
कॉलर्स खोजें और कॉल के दौरान Nutshell में नए लोग और लीड जोड़ें।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से Nutshell में हैं, और नए कॉलर्स को आपकी टीम के फ़ॉलो-अप के लिए लीड वाले लोगों के रूप में जोड़ सकता है। कॉलर्स को खोजने के लिए वेबहुक टूल इस्तेमाल होता है। लोगों और लीड को जोड़ना Zapier के ज़रिए होता है, क्योंकि Nutshell के API को रिकॉर्ड बनाने के लिए सूचियों और नेस्टेड मानों की ज़रूरत होती है, जिन्हें वेबहुक टूल भेज नहीं सकते।
कॉलर्स खोजें
API कुंजी बनाएं
Nutshell में, निचले-बाएँ कोने में Settings चुनें, फिर Connections के अंतर्गत API keys चुनें। Add API key चुनें और API + user impersonation चुनें, जिसकी Zapier को भी ज़रूरत होती है। कुंजी कॉपी करें।
ऑथराइज़ेशन हेडर बनाएं
Nutshell का API आपके Nutshell ईमेल पते को यूज़रनेम और API कुंजी को पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करता है। टर्मिनल में दोनों मान बदलकर और उनके बीच कोलन रखते हुए उन्हें एन्कोड करें:
हेडर मान Basic के बाद आउटपुट होता है।
अपनी API कुंजी किसी ऑनलाइन एन्कोडर में पेस्ट न करें। कुंजी या एन्कोड किए गए हेडर वाला कोई भी व्यक्ति आपका Nutshell डेटा पढ़ और बदल सकता है।
लोग और लीड जोड़ें
Nutshell ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में, अपनी Nutshell अकाउंट को API कुंजी से कनेक्ट करें और ये ऐक्शन जोड़ें:
- Create Person: AI को कॉलर का नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल पता भरने दें।
- Create Lead: स्रोत, पाइपलाइन और असाइनी को तय मानों के रूप में सेट करें, और AI को कॉलर क्या चाहता है और यह किस व्यक्ति के लिए है, इसका विवरण भरने दें।
व्यक्ति की टाइमलाइन में कॉल रिकॉर्ड करने के लिए Log Activity भी जोड़ें और AI को एक छोटा सारांश भरने दें।
टूल असाइन करें
Reception.ai में, Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और Nutshell ऐक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
इसका परीक्षण करें
Nutshell में सेव किए गए किसी व्यक्ति के नंबर से कॉल करके, फिर कोटेशन चाहने वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें। नया व्यक्ति और उसका लीड Nutshell में दिखेगा।
सीमाएँ
- Zapier के Nutshell ऐप में फ़ॉलो-अप टास्क बनाने का कोई ऐक्शन नहीं है। इसके बजाय लीड का असाइनी Nutshell में नए लीड देखता है।
- Zapier का Nutshell ऐप किसी की उपलब्धता नहीं जाँच सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट Nutshell में मीटिंग बुक नहीं कर सकता। Google Calendar के साथ Reception की अपनी बुकिंग का इस्तेमाल करें।
- आपका रिसेप्शनिस्ट हर Zapier ऐक्शन चलाता है, तो आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल होते हैं। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल पर दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिने जाते। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।