Capsule CRM
कॉल के दौरान Capsule कॉन्टैक्ट खोजें और जोड़ें, साथ ही नोट्स और फ़ॉलो-अप टास्क दर्ज करें।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से Capsule में हैं, नए कॉलर्स को कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ सकता है, हर कॉलर की ज़रूरत नोट कर सकता है और आपकी टीम के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बना सकता है। कॉलर्स को खोजने के लिए वेबहुक टूल इस्तेमाल होते हैं। कॉन्टैक्ट, नोट्स और टास्क जोड़ने के लिए Zapier इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनके लिए Capsule के API को नेस्टेड रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए, जो वेबहुक टूल भेज नहीं सकते।
कॉलर्स खोजें
API टोकन बनाएं
Capsule में My Preferences → API Authentication Tokens खोलें और नया टोकन जनरेट करें। इसका नाम, उदाहरण के लिए, Reception.ai रखें। यह टोकन आपकी तरह काम करता है, इसलिए यह वही देख और बदल सकता है जो आप कर सकते हैं।
टोकन रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपका Capsule डेटा पढ़ और बदल सकता है। इसे साझा दस्तावेज़ों में न रखें और लीक होने पर इसे Capsule में हटा दें।
कॉन्टैक्ट, नोट्स और टास्क जोड़ें
Capsule ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में Capsule CRM अकाउंट कनेक्ट करें और नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें। सूची के अनुसार, हर फ़ील्ड के लिए तय वैल्यू सेट करें या AI को भरने दें।
टूल असाइन करें
Reception.ai में, Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और सूची के अनुसार हर ऐक्शन असाइन करें।
इसे टेस्ट करें
Capsule कॉन्टैक्ट में सेव नंबर से कॉल करके अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें, फिर नए कॉलर के रूप में कॉलबैक मांगें। नया कॉन्टैक्ट, नोट और टास्क Capsule में दिखेगा।
ऐक्शन
कॉलर जोड़ें
नोट दर्ज करें
फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं
एक प्रक्रिया जोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट पहले कॉलर को खोजे और मैच न मिलने पर ही कॉन्टैक्ट बनाए।
सीमाएं
- Zapier का Capsule ऐप किसी की उपलब्धता जांच नहीं सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट Capsule में मीटिंग बुक नहीं कर सकता। इसके बजाय फ़ॉलो-अप टास्क या Google Calendar के साथ Reception की अपनी बुकिंग इस्तेमाल करें।
- आपके रिसेप्शनिस्ट का चलाया हर Zapier ऐक्शन आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier अभी हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान की सीमा खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।