Capsule CRM | ElevenLabs Documentation

Din receptionist kan känna igen uppringare som redan finns i Capsule, lägga till nya uppringare som kontakter, anteckna vad varje uppringare ville och skapa en uppföljningsuppgift för ditt team. För att slå upp uppringare används ett webhook-verktyg. Kontakter, anteckningar och uppgifter läggs till via Zapier, eftersom Capsules API kräver nästlade begärandetexter för detta, som webhook-verktyg inte kan skicka.

Slå upp uppringare

Skapa en API-token

I Capsule öppnar du My Preferences → API Authentication Tokens och genererar en ny token. Döp den till exempel till Reception.ai. Tokenen fungerar som du, så den kan se och ändra det du kan.

Alla som har tokenen kan läsa och ändra dina Capsule-data. Förvara den inte i delade dokument och ta bort den i Capsule om den läcker.

Skapa webhook-verktyget

Gå till Integrations, välj Add integration och välj Webhook Tool.

Fält	Värde
Namn	`find_capsule_contact`
Beskrivning	”Hitta uppringaren i vårt CRM efter telefonnummer, namn eller e-postadress. Använd det i början av ett samtal för att kontrollera om personen redan är kund.”
Metod	GET
URL	`https://api.capsulecrm.com/api/v2/parties/search`
Begärandehuvuden	`Authorization`: `Bearer` följt av din token
Frågeparametrar	`q` (sträng, obligatorisk): “Uppringarens telefonnummer, fullständiga namn eller e-postadress.”
Tilldela till agenter	Receptionist

Välj Enable. Sökningen ger samma resultat som Capsules egen sökruta.

Lägg till kontakter, anteckningar och uppgifter

Anslut Zapier

Om du inte redan har gjort det ansluter du Zapier i Reception.ai.

Lägg till Capsule-åtgärderna

På din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com ansluter du ditt Capsule CRM-konto och lägger till åtgärderna nedan. Ange antingen ett fast värde för varje fält eller låt AI:n fylla i det, enligt listan.

Tilldela verktygen

I Reception.ai öppnar du Zapier-integreringens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar varje åtgärd enligt listan.

Testa

Testa din receptionist med ett samtal från ett nummer som sparats på en Capsule-kontakt och sedan som en ny uppringare som ber om att bli uppringd. Den nya kontakten, en anteckning och en uppgift visas i Capsule.

Åtgärder

Lägg till uppringaren

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Create Contact
Ange i Zapier	Typen (Person), ägaren och eventuella taggar.
Låt AI:n fylla i	Förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress.
Tilldela till	Client

Logga en anteckning

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Add Note to Entity
Ange i Zapier	Typen av post som anteckningen ska läggas till på: en kontakt.
Låt AI:n fylla i	Kontaktens ID (från `find_capsule_contact` eller Create Contact) och anteckningen.
Tilldela till	Client

Skapa en uppföljningsuppgift

Fält	Värde
Zapier-åtgärd	Create Task
Ange i Zapier	Teammedlemmen som hanterar återuppringningar.
Låt AI:n fylla i	Beskrivningen, förfallodatumet och kontakten som uppgiften gäller.
Tilldela till	Client

Lägg till en procedur så att din receptionist först söker efter uppringaren och bara skapar en kontakt när ingen träff hittas.

Begränsningar

Zapiers Capsule-app kan inte kontrollera någons tillgänglighet, så din receptionist kan inte boka möten i Capsule. Använd uppföljningsuppgiften i stället, eller Receptions egen bokning med Google Calendar.
Varje Zapier-åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen är slut stoppas åtgärderna tills den återställs.

Felsökning

Problem	Kontrollera
401 från Capsule	Inled rubrikvärdet med `Bearer` och ett mellanslag, och kontrollera att tokenen inte har tagits bort.
Kända uppringare hittas inte	Capsule matchar telefonnummer så som de är sparade. Spara nummer i ett format, eller sök efter namn eller e-postadress.
Receptionisten skapar dubblettkontakter	Ange i uppslagsverktygets beskrivning att en kontakt bara ska läggas till när uppringaren inte hittades.
En Capsule-åtgärd visas inte i Reception.ai	Välj Refresh tools i Zapier-integreringen efter att du har lagt till åtgärder i Zapier.
En åtgärd visas som Changed och används inte	Du har redigerat den i Zapier. Välj Update på fliken Tools.