Bitrix24
Hitta uppringare bland dina leads och kontakter i Bitrix24 och lägg till nya uppringare som leads.
Din receptionist kan kontrollera om en uppringare redan är ett lead eller en kontakt i Bitrix24 CRM och lägga till nya uppringare som leads med den information de behöver, så att ditt team kan följa upp. Reception ansluter via Zapier.
Bitrix24 erbjuder också inkommande webhooks, men vi rekommenderar dem inte för din receptionist. Webhookens hemliga kod är en del av dess URL, så den kan inte lagras som en krypterad hemlighet, och alla som ser URL:en kan läsa och ändra allt i ditt CRM som webhookens skapare kan.
Zapiers Bitrix24-app fungerar endast med Bitrix24:s betalplaner och testversioner. En Bitrix24-administratör måste installera appen Zapier for CRM från Bitrix24 Market innan du ansluter den i Zapier.
Konfigurera
Lägg till Bitrix24-åtgärderna
Lägg till åtgärderna nedan från appen Bitrix24 CRM på din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com. Ange din Bitrix24-adress och logga in när Zapier ber om det. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI:n fylla i det, enligt listan.
Åtgärderna kan göra allt som Bitrix24-användaren du loggar in som kan göra. Överväg att använda en särskild användare vars CRM-åtkomst är begränsad till leads och kontakter.
Tilldela verktygen
Öppna Zapier-integrationens flik Verktyg i Reception.ai, välj Uppdatera verktyg och tilldela varje åtgärd till Klient (receptionist).
Testa
Testa din receptionist med ett samtal från ett nummer som sparats på ett Bitrix24-lead, och sedan som en ny uppringare som ber om att bli uppringd. Det nya leadet visas i Bitrix24 CRM.
Åtgärder
Hitta uppringaren bland leads
Hitta uppringaren bland kontakter
Lägg till uppringaren som ett lead
Lead Action skapar ett lead eller uppdaterar ett befintligt. Låt inte AI:n fylla i lead-ID:t, eftersom en uppringare då skulle kunna ändra någon annans lead.
Lägg till en procedur så att din receptionist först söker efter leads och kontakter och bara skapar ett lead när ingen av sökningarna hittar uppringaren.
Sökåtgärderna returnerar allt som sparats på leadet eller kontakten. Lägg till en regel som säger åt din receptionist att aldrig läsa upp en posts uppgifter för uppringaren och endast använda dem för att känna igen uppringaren.
Begränsningar
- Din receptionist lägger till nya leads men uppdaterar inte befintliga. För en återkommande uppringare kan du i stället låta den skapa en uppföljningsuppgift med Zapiers åtgärd Create Task, där ansvarig person anges som ett fast värde.
- Din receptionist kan inte kontrollera tillgänglighet eller boka möten i Bitrix24. Använd i stället Receptions egen bokning med Google Calendar.
- Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen är slut stoppas åtgärderna tills den återställs.