Bitrix24
अपने Bitrix24 लीड्स और कॉन्टैक्ट्स में कॉलर्स को ढूंढें और नए कॉलर्स को लीड्स के रूप में जोड़ें।
आपका रिसेप्शनिस्ट जांच सकता है कि कॉल करने वाला व्यक्ति Bitrix24 CRM में पहले से लीड या संपर्क है या नहीं, और नए कॉल करने वालों को उनकी ज़रूरतों के साथ लीड के रूप में जोड़ सकता है, ताकि आपकी टीम फ़ॉलो-अप कर सके। Reception, Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।
Bitrix24 इनबाउंड वेबहुक भी देता है, लेकिन हम आपके रिसेप्शनिस्ट के लिए उनकी सलाह नहीं देते। वेबहुक का सीक्रेट कोड उसके URL का हिस्सा होता है, इसलिए उसे एन्क्रिप्टेड सीक्रेट के रूप में स्टोर नहीं किया जा सकता। URL देखने वाला कोई भी व्यक्ति आपके CRM में वह सब पढ़ और बदल सकता है, जो वेबहुक बनाने वाला व्यक्ति कर सकता है।
Zapier का Bitrix24 ऐप सिर्फ़ Bitrix24 के पेड प्लान और ट्रायल पर काम करता है। Zapier में कनेक्ट करने से पहले, Bitrix24 एडमिन को Bitrix24 Market से Zapier for CRM ऐप इंस्टॉल करना होगा।
सेट अप करें
Bitrix24 में Zapier for CRM इंस्टॉल करें
Bitrix24 Market में Zapier for CRM खोजें और उसे इंस्टॉल करें।
Bitrix24 ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में, Bitrix24 CRM ऐप से नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें। जब Zapier कहे, तो अपना Bitrix24 पता डालें और साइन इन करें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार या तो एक तय वैल्यू सेट करें या AI को भरने दें।
ये ऐक्शन वही सब कर सकते हैं जो उस Bitrix24 यूज़र के पास करने की अनुमति है जिससे आप साइन इन करते हैं। ऐसे समर्पित यूज़र पर विचार करें जिसकी CRM एक्सेस सिर्फ़ लीड और संपर्कों तक सीमित हो।
टूल असाइन करें
Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और हर ऐक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
इसे टेस्ट करें
Bitrix24 लीड में सेव किसी नंबर से कॉल करके, फिर कॉलबैक मांगने वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें। नई लीड Bitrix24 CRM में दिखेगी।
ऐक्शन
लीड में कॉलर खोजें
संपर्कों में कॉलर खोजें
कॉलर को लीड के रूप में जोड़ें
Lead Action लीड बनाता है या मौजूदा लीड अपडेट करता है। AI को लीड ID भरने न दें, वरना कोई कॉलर किसी और की लीड बदल सकता है।
एक प्रक्रिया जोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट पहले लीड और संपर्क खोजे, और सिर्फ़ तब लीड बनाए जब दोनों में से किसी खोज में कॉलर न मिले।
सर्च ऐक्शन लीड या संपर्क में सेव जो भी जानकारी है, उसे लौटाते हैं। एक नियम जोड़ें, जिसमें आपके रिसेप्शनिस्ट से कहा जाए कि वह कभी भी रिकॉर्ड की जानकारी कॉलर को वापस न बताए और उसे सिर्फ़ कॉलर को पहचानने के लिए इस्तेमाल करे।
सीमाएं
- आपका रिसेप्शनिस्ट नई लीड जोड़ता है, लेकिन मौजूदा लीड अपडेट नहीं करता। दोबारा कॉल करने वाले व्यक्ति के लिए, Zapier के Create Task ऐक्शन से फ़ॉलो-अप टास्क बनवाएं और ज़िम्मेदार व्यक्ति को एक तय वैल्यू के रूप में सेट करें।
- आपका रिसेप्शनिस्ट Bitrix24 में उपलब्धता नहीं जांच सकता या मीटिंग बुक नहीं कर सकता। इसके बजाय, Google Calendar के साथ Reception की अपनी बुकिंग का इस्तेमाल करें।
- आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी ऐक्शन चलाता है, वह आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिने जाते। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।