Bitrix24
Il tuo receptionist può verificare se chi chiama è già un lead o un contatto in Bitrix24 CRM e aggiungere i nuovi chiamanti come lead con le informazioni necessarie, così il tuo team potrà ricontattarli. Reception si connette tramite Zapier.
Bitrix24 offre anche webhook in entrata, ma non li consigliamo per il tuo receptionist. Il codice segreto del webhook fa parte del suo URL, quindi non può essere memorizzato come segreto crittografato e chiunque veda l’URL può leggere e modificare tutto ciò che il creatore del webhook può gestire nel tuo CRM.
L’app Bitrix24 di Zapier funziona solo con i piani a pagamento e le versioni di prova di Bitrix24. Un amministratore Bitrix24 deve installare l’app Zapier for CRM dal Market di Bitrix24 prima di collegarla in Zapier.
Configurazione
Aggiungi le azioni Bitrix24
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni seguenti dall’app Bitrix24 CRM. Inserisci il tuo indirizzo Bitrix24 e accedi quando Zapier lo richiede. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che l’IA lo compili, come indicato.
Le azioni possono fare tutto ciò che può fare l’utente Bitrix24 con cui accedi. Valuta di usare un utente dedicato con accesso CRM limitato a lead e contatti.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna ogni azione al Client (receptionist).
Prova
Prova il tuo receptionist con una chiamata da un numero salvato in un lead Bitrix24, poi come nuovo chiamante che richiede di essere richiamato. Il nuovo lead comparirà in Bitrix24 CRM.
Azioni
Trova il chiamante tra i lead
Trova il chiamante tra i contatti
Aggiungi il chiamante come lead
Lead Action crea un lead o ne aggiorna uno esistente. Non lasciare che l’IA compili l’ID del lead, altrimenti un chiamante potrebbe modificare il lead di qualcun altro.
Aggiungi una procedura affinché il tuo receptionist cerchi prima tra lead e contatti e crei un lead solo quando nessuna delle due ricerche trova il chiamante.
Le azioni di ricerca restituiscono tutto ciò che è salvato nel lead o nel contatto. Aggiungi una regola che indichi al tuo receptionist di non leggere mai al chiamante i dettagli di un record e di usarli solo per riconoscerlo.
Limitazioni
- Il tuo receptionist aggiunge nuovi lead, ma non aggiorna quelli esistenti. Per chi richiama, fagli invece creare un’attività di follow-up con l’azione Create Task di Zapier, impostando il responsabile come valore fisso.
- Il tuo receptionist non può verificare la disponibilità o prenotare riunioni in Bitrix24. Usa invece la funzione di prenotazione di Reception con Google Calendar.
- Ogni azione eseguita dal tuo receptionist usa task del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due task per ogni chiamata completata con successo; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono fino al suo ripristino.