Close
Cerca chi chiama e registra lead, note e attività in Close tramite il suo server MCP.
Collega il server MCP fornito da Close affinché il tuo receptionist possa riconoscere chi chiama ed è già presente in Close, aggiungere nuovi chiamanti come lead e lasciare note e attività di follow-up per il tuo team.
Configurazione
Crea una chiave API
In Close, apri Settings → Developer → API Keys e crea una nuova chiave. La chiave agisce come il tuo utente, quindi può vedere e modificare ciò che puoi vedere e modificare tu.
Aggiungi il server MCP
In Reception.ai, vai a Integrations, seleziona Add integration e scegli MCP Server.
Lascia vuoto Secret Token. Seleziona Enable.
L’header Close-Scope limita gli strumenti offerti da Close:
Usa mcp.write_safe affinché il tuo receptionist possa aggiungere lead e note, ma non modificare o eliminare i record esistenti. Usa mcp.read se deve solo cercare chi chiama.
Assegna gli strumenti
Apri la scheda Tools e assegna questi strumenti al Client (receptionist):
find_contacts: trova chi chiama in base a numero di telefono, email o nome.create_lead: aggiunge un nuovo chiamante come lead.create_note: registra sul lead ciò di cui chi chiama aveva bisogno.create_task: crea un’attività di follow-up per il tuo team.
Lascia gli altri strumenti non assegnati. L’ambito mcp.write_safe include anche strumenti che creano workflow, template e stati dei lead, di cui il tuo receptionist non ha bisogno.
Provalo
Testa il tuo receptionist con una chiamata da un numero salvato in un contatto Close, poi da un nuovo numero. Il nuovo chiamante apparirà come lead.
Chiunque disponga della chiave API può usare il tuo account Close. Non inserirla in documenti condivisi ed elimina la chiave in Close se viene divulgata.