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集成设置指南CRM

Close

通过 Close 的 MCP 服务器查找来电者，并记录潜在客户、备注和任务。

连接 Close 托管的 MCP 服务器，让接待员能够识别已存在于 Close 中的来电者、将新来电者添加为潜在客户，并为团队留下备注和后续任务。

设置

1

创建 API 密钥

在 Close 中，打开 设置 → 开发者 → API 密钥，然后创建新密钥。该密钥将以你的用户身份执行操作，因此可以查看和修改你有权查看和修改的内容。

2

添加 MCP 服务器

在 Reception.ai 中，前往 集成，选择 添加集成，然后选择 MCP 服务器。

字段值
名称Close
服务器类型流式 HTTP
服务器 URLhttps://mcp.close.com/mcp
HTTP 标头Close-API-Key：API 密钥
Close-Scope：mcp.write_safe

将 Secret Token 留空。选择 启用。

Close-Scope 标头限制 Close 提供的工具：

范围允许的操作
mcp.read仅查找数据
mcp.write_safe查找和创建数据
mcp.write_destructive还可更新、合并和删除数据

使用 mcp.write_safe，让接待员可以添加潜在客户和备注，但无法更改或删除现有记录。若只需查找来电者，请使用 mcp.read。

3

分配工具

打开 工具 标签页，并将以下工具分配给 Client（接待员）：

  • find_contacts：按电话号码、邮箱或姓名查找来电者。
  • create_lead：将新来电者添加为潜在客户。
  • create_note：在来电者的潜在客户记录中记下其需求。
  • create_task：为团队创建后续任务。

其他工具无需分配。mcp.write_safe 范围还包括用于创建工作流、模板和潜在客户状态的工具，接待员不需要这些工具。

4

测试

先使用已保存到 Close 联系人中的号码，再使用一个新号码来测试接待员。新来电者将显示为潜在客户。

任何拥有 API 密钥的人都可以使用 Close 账户。请勿将其放入共享文档；如发生泄露，请在 Close 中删除该密钥。

故障排除

问题检查内容
未列出任何工具Close 不支持 SSE。请使用 流式 HTTP 服务器类型，并检查两个标头的拼写是否完全正确。
缺少创建工具Close-Scope 标头设为 mcp.read。将其改为 mcp.write_safe，然后选择 刷新工具。
未找到已知来电者find_contacts 会匹配完整号码，而非末尾几位。请在 Close 中保存带区号的号码。
工具显示 已更改 徽章Close 更新了该工具。请在 工具 标签页中查看并选择 更新。