Filevine | ElevenLabs Documentation

接待员可以在 Filevine 中查找来电者或将其添加为新联系人，并为新的咨询创建咨询项目。Filevine 的 API 需要一个短时间后会过期的令牌，而 Reception 的连接器无法续订该令牌，因此 Reception 通过 Zapier 连接。

Zapier 的 Filevine 应用支持 Filevine 联系人和项目，但没有 Lead Docket 的操作，因此无法将潜在客户添加到 Lead Docket 咨询流程。

设置

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

在 mcp.zapier.com 上的 Zapier MCP 服务器中，添加以下操作，并在 Zapier 提示时连接 Filevine 账户。对于每个字段，请按下方说明设置固定值或由 AI 填写。

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 Tools 标签页，选择 Refresh tools，然后将每项操作分配给 Client（接待员）。

以寻找律师的新来电者身份测试接待员。Filevine 中将显示该联系人和一个咨询项目。

字段	值
Zapier 操作	Find or Create Contact
在 Zapier 中设置	Field：用于搜索的联系人字段，例如电话。Contact Types：来电者类型。
由 AI 填写	搜索值、名字、姓氏、Phone Numbers 和 Email Addresses。
分配给	Client

字段	值
Zapier 操作	Create Project
在 Zapier 中设置	Project Type：用于咨询的项目类型。
由 AI 填写	Contact（来自上一步操作）、项目名称，以及来电者提供的事故日期。
分配给	Client

如果律所在创建项目之前需要进行利益冲突检查，请不要添加 Create Project，让团队根据通话摘要创建项目。

添加一条规则，要求接待员记录来电者详情，且绝不提供法律建议。

Zapier 的 Filevine 应用没有备注或任务操作，因此接待员无法在 Filevine 中记录通话或分配后续跟进。团队可从 Reception 的通话后摘要获取详情。
Zapier 的 Filevine 应用无法查看可用时间，因此接待员无法提供空闲时段。如需实时预约，请使用 Reception 自带的预约功能，并连接 Google Calendar、Calendly 或 Cal.com。
接待员运行的每项操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败通话不计入。套餐额度用完后，操作会暂停，直至额度重置。

问题	检查项
Reception.ai 中未显示 Filevine 操作	在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 Refresh tools。
操作显示 Changed 且未使用	已在 Zapier 中编辑该操作。请在 Tools 标签页中选择 Update。
重复添加回访来电者	Filevine 会按存储的值进行匹配。请使用统一的电话号码格式，或将 Field 设为电子邮件。
项目未关联到来电者	接待员需要来自 Find or Create Contact 的联系人。请先运行该操作。
潜在客户未进入 Lead Docket	Zapier 的 Filevine 应用会写入 Filevine 项目。请检查 Filevine 中的项目列表。