Rocket Matter | ElevenLabs Documentation

接待员可将新来电者添加为 Rocket Matter 联系人，并简要记录其需求，还可为律师或助理创建跟进任务。Reception 通过 Zapier 连接 Rocket Matter，由 Zapier 处理 Rocket Matter 登录。

设置

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，添加以下操作，并在 Zapier 提示时登录 Rocket Matter。按下表所示，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

在 Reception.ai 中打开 Zapier 集成的工具标签页，选择 刷新工具，然后将每项操作分配给客户（接待员）。

Zapier 的 Rocket Matter 应用无法搜索联系人。添加一项流程，指示接待员询问来电者是否已是客户，并且只为新来电者创建联系人。

以寻找律师的新来电者身份测试接待员。Rocket Matter 中会出现联系人和任务。

字段	值
Zapier 操作	创建联系人
在 Zapier 中设置	联系人类型：用于潜在客户的类型。必须与 Rocket Matter 中设置的类型一致。
让 AI 填写	联系人姓名（名和姓）、联系人邮箱、手机号码和备注（对来电者需求的简短事实性总结）。
分配给	客户

通常会在利益冲突检查后才开立案件，因此本指南将 创建案件 留给团队处理。

如需让接待员将咨询安排到律所日历中，可添加 创建事件，并让 AI 填写事件名称、开始和结束时间以及描述。它不会检查时间冲突，因此请将时间与来电者商定为请求，并由团队确认。

添加一项规则，指示接待员记录来电者详情，且绝不提供法律建议。

Zapier 的 Rocket Matter 应用没有搜索操作，因此接待员无法识别已存在于 Rocket Matter 中的来电者，也无法查找其案件。
任务和备注通过案件文件编号关联案件，而新来电者尚无编号。新来电者的任务不会关联至案件或联系人。
Zapier 的 Rocket Matter 应用无法检查可用时间，因此接待员无法提供空闲时段。如需实时预约，请使用 Reception 自带的预约功能，以及 Google Calendar、Calendly 或 Cal.com。
接待员运行的每项操作都会使用 Zapier 套餐中的任务额度。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务；失败调用不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直到额度重置。

问题	检查内容
Rocket Matter 操作未显示在 Reception.ai 中	在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择刷新工具。
某项操作显示已更改且未被使用	你在 Zapier 中编辑了该操作。请在工具标签页中选择更新。
创建联系人失败	检查联系人类型是否与 Rocket Matter 中设置的类型完全一致。
回访来电者被重复添加	检查要求接待员询问来电者是否已是客户的流程。
任务分配给错误人员	将主要负责人设为 Rocket Matter 显示的团队成员全名或登录名。