Xero | ElevenLabs Documentation

接待员可以检查来电者是否已是 Xero 组织中的联系人，并将新来电者添加为联系人，方便之后发送报价单或发票。Xero 的 API 只接受每 30 分钟过期一次的 OAuth 登录令牌，因此 webhook 工具无法直接连接。Reception 通过 Zapier 连接。

Xero 保存财务记录。请勿添加用于创建或发送发票、账单、付款或贷项通知单的操作。来电者可能会诱导接待员填写错误的金额或收件人。请自行在 Xero 中创建发票。

设置

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，从 Xero 应用添加以下操作，并在 Zapier 提示时登录 Xero。对于每个字段，请按列表设为固定值或由 AI 填写。

这些操作可以执行你登录的 Xero 用户有权执行的所有操作。建议使用一个拥有可管理联系人的最低权限角色的专用用户。

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 Tools 标签页，选择 Refresh tools，然后将每项操作分配给 Client（接待员）。

先以提供企业名称的现有客户身份测试接待员，然后再以新来电者身份测试。新联系人会显示在 Xero 的 Contacts 下。

字段	值
Zapier 操作	Find Contact
在 Zapier 中设置	Organization：Xero 组织。按联系人姓名搜索。
由 AI 填写	联系人姓名：来电者的企业名称或全名。
分配给	Client

Xero 按姓名或账号查找联系人，不能按电话号码查找，因此接待员必须询问账户登记的姓名。

字段	值
Zapier 操作	Find or Create Contact
在 Zapier 中设置	Organization，并按联系人姓名搜索。账号代码、税号、银行账户和付款条款请留空。
由 AI 填写	Contact Name、主要联系人的名字、姓氏和邮箱、电话号码及地址。
分配给	Client

请使用 Find or Create Contact，不要使用 Create/Update Contact。Create/Update Contact 会更改现有联系人，因此如果来电者提供了其他客户的姓名，可能会覆盖该客户的电话号码或邮箱。

添加一个流程，让接待员先询问来电者的企业名称，并在添加联系人前进行搜索。

Find Contact 会返回联系人中保存的所有内容。请添加一条规则，要求接待员绝不向来电者复述联系人的详细信息、余额或发票，仅用这些信息识别来电者。

接待员无法按电话号码查询来电者。它需要联系人在 Xero 中保存时使用的准确名称。
接待员无法创建发票或报价单。请在通话中收集信息，然后自行根据联系人创建发票。
接待员每运行一次操作，都会消耗 Zapier 套餐中的任务额度。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败通话不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直到额度重置。

问题	检查内容
Reception.ai 中未显示 Xero 操作	在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 Refresh tools。
操作显示 Changed，且未被使用	你在 Zapier 中编辑了它。请在 Tools 标签页中选择 Update。
未找到已知来电者	Xero 按保存的联系人姓名匹配。请询问来电者其发票上的企业名称。
联系人被添加到错误组织	在 Zapier 中将 Organization 设为固定值。
Zapier 停止连接 Xero	在 Zapier 中重新连接 Xero 账户。Xero 会终止长期未使用的连接。