Xero
이미 Xero 연락처인 발신자를 식별하고, 새 발신자를 연락처로 추가하세요.
접수 담당자가 발신자가 이미 Xero 조직의 연락처인지 확인하고 새 발신자를 연락처로 추가할 수 있으므로, 견적서나 청구서를 보낼 때 바로 사용할 수 있습니다. Xero API는 30분마다 만료되는 OAuth 로그인 토큰만 허용하므로 웹훅 도구에서 직접 연결할 수 없습니다. Reception은 Zapier를 통해 연결됩니다.
Xero에는 재무 기록이 저장됩니다. 청구서, 매입 청구서, 결제 또는 대변 메모를 생성하거나 전송하는 작업은 추가하지 마세요. 발신자가 접수 담당자를 설득해 잘못된 금액이나 수신자를 지정할 수 있습니다. 청구서는 Xero에서 직접 만드세요.
설정
Xero 작업 추가
mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 Xero 앱의 아래 작업을 추가하고, Zapier에서 요청하면 Xero에 로그인하세요. 나열된 대로 각 필드는 고정값으로 설정하거나 AI가 입력하도록 하세요.
이 작업은 로그인한 Xero 사용자가 할 수 있는 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 연락처를 관리할 수 있는 가장 낮은 권한의 전용 사용자를 고려해 보세요.
작업
발신자 찾기
Xero는 전화번호가 아닌 이름 또는 계정 번호로 연락처를 찾으므로, 접수 담당자가 계정에 등록된 이름을 물어야 합니다.
발신자 추가
Create/Update Contact가 아닌 Find or Create Contact를 사용하세요. Create/Update Contact는 기존 연락처를 변경하므로, 다른 고객의 이름을 말하는 발신자가 해당 고객의 전화번호나 이메일을 덮어쓸 수 있습니다.
접수 담당자가 발신자의 비즈니스 이름을 묻고 연락처를 추가하기 전에 검색하도록 절차를 추가하세요.
Find Contact는 연락처에 저장된 모든 정보를 반환합니다. 접수 담당자에게 연락처의 세부 정보, 잔액 또는 청구서를 절대 발신자에게 읽어 주지 말고, 발신자 식별에만 사용하도록 지시하는 규칙을 추가하세요.
제한 사항
- 접수 담당자는 전화번호로 발신자를 조회할 수 없습니다. Xero에 연락처로 저장된 정확한 이름이 필요합니다.
- 접수 담당자는 청구서나 견적서를 만들 수 없습니다. 통화에서 세부 정보를 받은 후 연락처를 바탕으로 직접 청구서를 만드세요.
- 접수 담당자가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 작업 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜의 작업 수가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.