Freshsales
Freshsales 연락처를 찾고 추가하며, 통화 중 메모와 후속 작업을 기록합니다.
리셉셔니스트는 이미 Freshsales에 등록된 발신자를 인식하고, 새 발신자를 연락처로 추가하며, 각 발신자가 원하는 내용을 기록하고, 팀을 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. Reception은 Zapier를 통해 연결됩니다. Freshsales의 API는 전화번호가 아닌 이름 또는 이메일로만 연락처를 조회할 수 있으며, 레코드를 생성하려면 웹훅 도구에서 전송할 수 없는 중첩 요청 본문이 필요합니다.
설정
Freshsales 작업 추가
mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 Freshsales Suite 앱의 아래 작업을 추가하고 Freshsales 계정을 연결하세요. 각 필드는 목록에 따라 고정 값을 설정하거나 AI가 입력하도록 하세요.
작업
발신자 찾기
발신자 추가
메모 기록
후속 작업 만들기
리셉셔니스트가 먼저 절차를 통해 발신자를 검색하고, 일치하는 항목이 없을 때만 연락처를 생성하도록 설정하세요.
제한 사항
- Freshsales는 동일한 휴대폰 번호 또는 이메일 주소를 가진 연락처 2개를 허용하지 않으므로, 이미 저장된 발신자에 대해서는 Create Contact가 실패합니다. 리셉셔니스트가 먼저 검색해야 합니다.
- Zapier의 Freshsales 앱은 누구의 일정 가능 여부도 확인할 수 없으므로, 리셉셔니스트가 Freshsales에서 안전하게 미팅을 예약할 수 없습니다. 대신 후속 작업을 사용하거나 Google Calendar를 이용한 Reception 자체 예약 기능을 사용하세요.
- 리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 요금제의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 작업 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 요금제 한도가 소진되면 초기화될 때까지 작업이 중지됩니다.