Capsule CRM | ElevenLabs Documentation

리셉셔니스트는 이미 Capsule에 있는 발신자를 인식하고, 새 발신자를 연락처로 추가하며, 각 발신자가 원한 내용을 기록하고 팀을 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. 발신자 조회에는 웹훅 도구를 사용합니다. 연락처, 메모 및 작업 추가는 Zapier를 통해 처리합니다. Capsule의 API는 웹훅 도구로는 전송할 수 없는 중첩 요청 본문을 필요로 하기 때문입니다.

발신자 조회

API 토큰 만들기

Capsule에서 My Preferences → API Authentication Tokens를 열고 새 토큰을 생성합니다. 예를 들어 Reception.ai라고 이름을 지정합니다. 이 토큰은 사용자를 대신하므로, 사용자가 볼 수 있고 변경할 수 있는 항목을 모두 보고 변경할 수 있습니다.

토큰을 가진 사람은 누구나 Capsule 데이터를 읽고 변경할 수 있습니다. 공유 문서에 토큰을 넣지 말고, 유출된 경우 Capsule에서 삭제하세요.

웹훅 도구 만들기

Integrations로 이동해 Add integration을 선택한 다음 Webhook Tool을 선택합니다.

필드	값
이름	`find_capsule_contact`
설명	”전화번호, 이름 또는 이메일로 CRM에서 발신자를 찾습니다. 통화 시작 시 기존 고객인지 확인하는 데 사용하세요.”
메서드	GET
URL	`https://api.capsulecrm.com/api/v2/parties/search`
요청 헤더	`Authorization`: `Bearer` 뒤에 토큰 입력
쿼리 매개변수	`q` (문자열, 필수): “발신자의 전화번호, 전체 이름 또는 이메일 주소입니다.”
에이전트에 할당	Receptionist

Enable을 선택합니다. 검색 결과는 Capsule 자체 검색창의 결과와 같습니다.

연락처, 메모 및 작업 추가

Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 Zapier를 연결합니다.

Capsule 작업 추가

mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 Capsule CRM 계정을 연결하고 아래의 작업을 추가합니다. 각 필드에는 고정 값을 설정하거나, 안내된 대로 AI가 입력하도록 설정합니다.

도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 통합의 Tools 탭을 열고 Refresh tools를 선택한 다음, 안내된 대로 각 작업을 할당합니다.

테스트

Capsule 연락처에 저장된 번호로 리셉셔니스트를 테스트한 후, 콜백을 요청하는 새 발신자로 테스트합니다. 새 연락처, 메모 및 작업이 Capsule에 표시됩니다.

작업

발신자 추가

필드	값
Zapier 작업	Create Contact
Zapier에서 설정	유형(Person), 소유자 및 태그.
AI가 입력하도록 설정	이름, 성, 전화번호 및 이메일 주소.
할당 대상	Client

메모 기록

필드	값
Zapier 작업	Add Note to Entity
Zapier에서 설정	메모를 추가할 레코드 유형: 연락처.
AI가 입력하도록 설정	연락처 ID(`find_capsule_contact` 또는 Create Contact에서 가져옴) 및 메모.
할당 대상	Client

후속 작업 만들기

필드	값
Zapier 작업	Create Task
Zapier에서 설정	콜백을 처리할 팀 구성원.
AI가 입력하도록 설정	설명, 마감일 및 작업과 관련된 연락처.
할당 대상	Client

리셉셔니스트가 먼저 발신자를 검색하고 일치 항목이 없을 때만 연락처를 만들도록 절차를 추가하세요.

제한 사항

Zapier의 Capsule 앱은 누구의 일정 가능 여부도 확인할 수 없으므로, 리셉셔니스트는 Capsule에서 미팅을 예약할 수 없습니다. 대신 후속 작업을 사용하거나 Google Calendar를 통한 Reception의 자체 예약 기능을 사용하세요.
리셉셔니스트가 실행하는 각 Zapier 작업은 Zapier 요금제의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 작업 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 요금제 한도를 모두 사용하면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

문제 해결

문제	확인할 사항
Capsule에서 401 오류	헤더 값이 `Bearer` 와 공백으로 시작하는지 확인하고, 토큰이 삭제되지 않았는지 확인하세요.
기존 발신자를 찾을 수 없음	Capsule은 저장된 형식 그대로 전화번호를 일치시킵니다. 번호를 하나의 형식으로 저장하거나 이름 또는 이메일로 검색하세요.
리셉셔니스트가 중복 연락처를 만듦	조회 도구의 설명에서 발신자를 찾지 못했을 때만 연락처를 추가하도록 지시하세요.
Capsule 작업이 Reception.ai에 표시되지 않음	Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 통합에서 Refresh tools를 선택하세요.
작업에 Changed가 표시되고 사용되지 않음	Zapier에서 해당 작업을 수정했습니다. Tools 탭에서 Update를 선택하세요.