Zoho CRM

Zoho에서 MCP 서버 만들기

mcp.zoho.com 또는 mcp.zoho.eu와 같이 사용하는 Zoho 데이터 센터의 Zoho MCP 콘솔에 로그인하세요. Create MCP Server를 선택하고 이름을 입력한 다음 Create를 선택하세요.

Zoho CRM 도구 추가

Tools를 열고 Add Tools를 선택하세요. Zoho CRM으로 필터링하고, 레코드 검색, 레코드 가져오기, 레코드 생성 등 접수 담당자에게 필요한 도구만 선택하세요. Add Now를 선택하세요.

레코드를 업데이트하거나 삭제하는 도구, 또는 CRM의 모듈, 필드, 워크플로를 변경하는 도구는 제외하세요.

미리 연결 인증

Zoho 도구의 기본값은 Authorize on Demand이며, 도구를 처음 실행할 때 브라우저에서 Zoho 로그인을 요청합니다. 접수 담당자는 통화 중에 이 로그인을 완료할 수 없으므로 대신 콘솔에서 연결을 인증하세요.

1. Connections → Zoho Services를 열고 Edit를 선택한 다음 Authorize via Connections를 선택하고 Update를 선택하세요.
2. 연결 옆의 메뉴(…)를 선택하고 Authorize를 선택하세요.
3. 접수 담당자가 사용할 Zoho 사용자로 로그인하고 액세스를 허용하세요.

이 도구는 이 사용자의 CRM 역할에 허용된 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 접수 담당자에게 필요한 모듈로 역할이 제한된 전용 사용자를 고려해 보세요.

MCP URL 복사

Connect를 열고 MCP URL을 복사하세요. URL에는 CRM 도구에 액세스할 수 있는 키가 포함되어 있으므로 비밀로 취급하세요.

MCP 서버 추가

Reception.ai에서 Integrations로 이동해 Add integration을 선택한 다음 MCP Server를 선택하세요.

키가 이미 URL에 있으므로 Secret Token은 비워 두세요. Enable을 선택하세요.

도구 할당

Tools 탭을 열고 검색, 가져오기, 생성 도구를 Client(접수 담당자)에 할당하세요.

테스트

Zoho CRM에 이미 등록된 번호로 통화한 후 새 발신자로 접수 담당자 테스트를 진행하세요. 새 발신자가 리드로 표시됩니다.