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IntegraçõesGuias de configuraçãoCRM

Zoho CRM

Consulte quem está ligando e adicione leads no Zoho CRM por meio de um servidor MCP do Zoho.

O Zoho MCP permite criar um servidor MCP com as ferramentas do Zoho CRM que você escolher. Conecte-o para que sua recepcionista possa reconhecer quem liga e já está no seu CRM e adicionar novas pessoas como leads. A API do próprio Zoho CRM usa tokens de login que expiram a cada hora, portanto as ferramentas de webhook não conseguem se conectar diretamente a ela.

Configuração

1

Crie um servidor MCP no Zoho

Entre no console do Zoho MCP do seu data center Zoho, como mcp.zoho.com ou mcp.zoho.eu. Selecione Create MCP Server, insira um nome e selecione Create.

2

Adicione ferramentas do Zoho CRM

Abra Tools e selecione Add Tools. Filtre por Zoho CRM e marque apenas as ferramentas de que sua recepcionista precisa, como ferramentas para pesquisar registros, obter um registro e criar registros. Selecione Add Now.

Não inclua ferramentas que atualizam ou excluem registros, nem que alteram os módulos, campos ou workflows do seu CRM.

3

Autorize a conexão antecipadamente

As ferramentas do Zoho usam Authorize on Demand por padrão, o que solicita um login do Zoho em um navegador na primeira vez que uma ferramenta é executada. Sua recepcionista não pode concluir esse login durante uma chamada, então autorize a conexão no console:

  1. Abra Connections → Zoho Services, selecione Edit, escolha Authorize via Connections e selecione Update.
  2. Selecione o menu (…) ao lado da conexão e selecione Authorize.
  3. Entre como o usuário do Zoho pelo qual sua recepcionista deve atuar e permita o acesso.

As ferramentas podem fazer tudo o que a função de CRM desse usuário permitir. Considere usar um usuário dedicado com uma função limitada aos módulos de que sua recepcionista precisa.

4

Copie a URL do MCP

Abra Connect e copie a URL do MCP. A URL contém uma chave que dá acesso às ferramentas do seu CRM, então trate-a como um segredo.

5

Adicione o servidor MCP

No Reception.ai, acesse Integrações, selecione Adicionar integração e escolha Servidor MCP.

CampoValor
NomeZoho CRM
Tipo de servidorStreamable HTTP
URL do servidorA URL do MCP que você copiou

Deixe Secret Token em branco, porque a chave já está na URL. Selecione Ativar.

6

Atribua ferramentas

Abra a guia Ferramentas e atribua as ferramentas de pesquisa, obtenção e criação ao Cliente (recepcionista).

7

Teste

Teste sua recepcionista com uma chamada de um número que já está no Zoho CRM e depois com uma nova pessoa ligando. A nova pessoa aparecerá como lead.

As chamadas ao servidor Zoho MCP usam seus créditos de API do Zoho CRM, assim como outros acessos à API.

Solução de problemas

ProblemaO que verificar
Nenhuma ferramenta está listadaUse o tipo de servidor Streamable HTTP e a URL completa em Connect.
As ferramentas falham com um erro de autorizaçãoA conexão ainda está definida como Authorize on Demand ou ainda não foi autorizada. Autorize-a no console do Zoho MCP.
Pessoas conhecidas não são encontradasO Zoho compara os números de telefone conforme estão armazenados. Armazene os números em um único formato.
Uma ferramenta mostra o selo AlteradoVocê alterou a ferramenta no Zoho. Revise-a na guia Ferramentas e selecione Atualizar.
A URL do MCP foi compartilhada por enganoSelecione Regenerate API Key em Connect no console do Zoho MCP e atualize a URL do servidor no Reception.ai.