Clio | ElevenLabs Documentation

Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no Clio, adicionar novas pessoas como contatos, registrar cada ligação como uma comunicação e criar uma tarefa de acompanhamento para um advogado ou assistente. A API do Clio aceita apenas logins OAuth, que os conectores do Reception não oferecem suporte, então o Reception se conecta pelo Zapier.

O app do Clio no Zapier funciona com o Clio Manage. Ele não adiciona leads a uma caixa de entrada do Clio Grow.

Configuração

Conecte o Zapier

Caso ainda não tenha feito isso, conecte o Zapier no Reception.ai.

Adicione as ações do Clio

No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo e entre no Clio quando o Zapier solicitar. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.

Atribua as ferramentas

No Reception.ai, abra a aba Tools da integração com o Zapier, selecione Refresh tools e atribua cada ação ao Client (recepcionista).

Teste

Teste sua recepcionista como uma nova pessoa com uma dúvida jurídica. O contato, a ligação e uma tarefa aparecerão no Clio.

Ações

Encontre quem ligou

Campo	Valor
Ação do Zapier	Find Person Contact
Definir no Zapier	Nada.
Deixar a IA preencher	Search Value: nome, número de telefone ou e-mail de quem ligou.
Atribuir a	Client

Adicione uma nova pessoa

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Person Contact
Definir no Zapier	Nada.
Deixar a IA preencher	First name, Last name, Phone Number e Email Address.
Atribuir a	Client

Registre a ligação

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Communication
Definir no Zapier	Type of Communication: phone.
Deixar a IA preencher	Subject, Body (quem ligou, seu número e o que precisa) e Date of Communication.
Atribuir a	Client

Crie uma tarefa de acompanhamento

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Task
Definir no Zapier	Type of Assignee e o responsável, Task Priority e Notify Assignee.
Deixar a IA preencher	Name, Description e Task Due Date.
Atribuir a	Client

A abertura de um processo geralmente acontece após uma verificação de conflito, portanto este guia deixa Create Matter para sua equipe.

Para permitir que sua recepcionista agende consultas no calendário do escritório, adicione Create Calendar Entry com Calendar definido como um valor fixo. Isso não verifica conflitos, então combine o horário com quem ligou como uma solicitação e peça que sua equipe o confirme.

Adicione uma regra instruindo sua recepcionista a registrar os dados de quem ligou e nunca dar aconselhamento jurídico.

Limitações

O app do Clio no Zapier não consegue verificar disponibilidade, então sua recepcionista não pode oferecer horários livres. Para agendamentos em tempo real, use o próprio agendamento do Reception com o Google Calendar, Calendly ou Cal.com.
Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por ligação bem-sucedida; ligações com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até que ele seja renovado.

Solução de problemas

Problema	O que verificar
Uma ação do Clio não aparece no Reception.ai	Selecione Refresh tools na integração com o Zapier após adicionar ações no Zapier.
Uma ação mostra Changed e não é usada	Você a editou no Zapier. Selecione Update na aba Tools.
Leads não chegam ao Clio Grow	O app do Clio no Zapier grava no Clio Manage. Verifique o contato em Contacts no Clio Manage.
Pessoas recorrentes são adicionadas duas vezes	Adicione um procedimento para que sua recepcionista execute Find Person Contact antes de criar um contato.