Clio | ElevenLabs Documentation

Tu recepcionista puede reconocer a quienes llaman y ya están en Clio, añadir a nuevas personas que llaman como contactos, registrar cada llamada como una comunicación y crear una tarea de seguimiento para un abogado o asistente. La API de Clio solo acepta inicios de sesión OAuth, que los conectores de Reception no admiten, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.

La aplicación de Clio de Zapier funciona con Clio Manage. No añade contactos potenciales a una bandeja de entrada de Clio Grow.

Configuración

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

Añade las acciones de Clio

En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes e inicia sesión en Clio cuando Zapier te lo pida. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, como se indica.

Asigna las herramientas

En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción al Cliente (recepcionista).

Pruébalo

Prueba tu recepcionista como una persona nueva que llama con una consulta legal. El contacto, la llamada y una tarea aparecerán en Clio.

Acciones

Busca a quien llama

Campo	Valor
Acción de Zapier	Find Person Contact
Establecer en Zapier	Nada.
Dejar que la IA complete	Search Value: el nombre, número de teléfono o correo electrónico de quien llama.
Asignar a	Cliente

Añade una nueva persona que llama

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Person Contact
Establecer en Zapier	Nada.
Dejar que la IA complete	First name, Last name, Phone Number y Email Address.
Asignar a	Cliente

Registra la llamada

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Communication
Establecer en Zapier	Type of Communication: teléfono.
Dejar que la IA complete	Subject, Body (quién llamó, su número y lo que necesita) y Date of Communication.
Asignar a	Cliente

Crea una tarea de seguimiento

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Task
Establecer en Zapier	Type of Assignee y la persona asignada, Task Priority y Notify Assignee.
Dejar que la IA complete	Name, Description y Task Due Date.
Asignar a	Cliente

Abrir un asunto suele hacerse después de una comprobación de conflictos, por lo que esta guía deja Create Matter en manos de tu equipo.

Para permitir que tu recepcionista programe consultas en el calendario del bufete, añade Create Calendar Entry con Calendar establecido como valor fijo. No comprueba conflictos, así que acuerda la hora con quien llama como una solicitud y haz que tu equipo la confirme.

Añade una norma que indique a tu recepcionista que tome los datos de quien llama y no dé nunca asesoramiento legal.

Limitaciones

La aplicación de Clio de Zapier no puede comprobar la disponibilidad, por lo que tu recepcionista no puede ofrecer horarios libres. Para reservas en tiempo real, usa las reservas propias de Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
Cada acción que ejecute tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.

Solución de problemas

Problema	Qué comprobar
Una acción de Clio no aparece en Reception.ai	Selecciona Refresh tools en la integración de Zapier después de añadir acciones en Zapier.
Una acción muestra Changed y no se usa	La editaste en Zapier. Selecciona Update en la pestaña Tools.
Los contactos potenciales no llegan a Clio Grow	La aplicación de Clio de Zapier escribe en Clio Manage. Comprueba el contacto en Contacts de Clio Manage.
Las personas que vuelven a llamar se añaden dos veces	Añade un procedimiento para que tu recepcionista ejecute Find Person Contact antes de crear un contacto.