Close
Conecta el servidor MCP alojado de Close para que tu recepcionista pueda reconocer a quienes llaman y ya están en Close, añadir a nuevas personas que llaman como contactos potenciales y dejar notas y tareas de seguimiento para tu equipo.
Configuración
Crea una clave de API
En Close, abre Settings → Developer → API Keys y crea una clave nueva. La clave actúa como tu usuario, por lo que puede ver y cambiar lo mismo que tú.
Añade el servidor MCP
En Reception.ai, ve a Integrations, selecciona Add integration y elige MCP Server.
Deja Secret Token vacío. Selecciona Enable.
El encabezado Close-Scope limita las herramientas que ofrece Close:
Usa mcp.write_safe para que tu recepcionista pueda añadir contactos potenciales y notas, pero no cambiar ni eliminar registros existentes. Usa mcp.read si solo debe buscar a quienes llaman.
Asigna herramientas
Abre la pestaña Tools y asigna estas al Cliente (recepcionista):
find_contacts: busca a quien llama por número de teléfono, correo electrónico o nombre.create_lead: añade a una nueva persona que llama como contacto potencial.create_note: registra en su contacto potencial lo que necesitaba quien llamó.create_task: crea una tarea de seguimiento para tu equipo.
Deja las demás herramientas sin asignar. El ámbito mcp.write_safe también incluye herramientas que crean flujos de trabajo, plantillas y estados de contactos potenciales, que tu recepcionista no necesita.
Pruébalo
Prueba tu recepcionista con una llamada desde un número guardado en un contacto de Close y, después, desde un número nuevo. La nueva persona que llama aparecerá como contacto potencial.
Cualquiera que tenga la clave de API puede usar tu cuenta de Close. No la incluyas en documentos compartidos y elimina la clave en Close si se filtra.