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IntegracionesGuías de configuraciónCRM

Zoho CRM

Busca a quienes llaman y añade leads en Zoho CRM mediante un servidor MCP de Zoho.

Zoho MCP te permite crear un servidor MCP con las herramientas de Zoho CRM que elijas. Conéctalo para que tu recepcionista pueda reconocer a quienes ya están en tu CRM y añadir a quienes llaman por primera vez como leads. La propia API de Zoho CRM usa tokens de inicio de sesión que caducan cada hora, por lo que las herramientas de webhook no pueden conectarse directamente.

Configuración

1

Crea un servidor MCP en Zoho

Inicia sesión en la consola de Zoho MCP de tu centro de datos de Zoho, como mcp.zoho.com o mcp.zoho.eu. Selecciona Create MCP Server, introduce un nombre y selecciona Create.

2

Añade herramientas de Zoho CRM

Abre Tools y selecciona Add Tools. Filtra por Zoho CRM y marca solo las herramientas que necesita tu recepcionista, como las herramientas para buscar registros, obtener un registro y crear registros. Selecciona Add Now.

No incluyas herramientas que actualicen o eliminen registros, ni que cambien los módulos, campos o workflows de tu CRM.

3

Autoriza la conexión por adelantado

De forma predeterminada, las herramientas de Zoho usan Authorize on Demand, que solicita iniciar sesión en Zoho en un navegador la primera vez que se ejecuta una herramienta. Tu recepcionista no puede completar ese inicio de sesión durante una llamada, así que autoriza la conexión desde la consola:

  1. Abre Connections → Zoho Services, selecciona Edit, elige Authorize via Connections y selecciona Update.
  2. Selecciona el menú (…) junto a la conexión y selecciona Authorize.
  3. Inicia sesión como el usuario de Zoho que debe representar tu recepcionista y permite el acceso.

Las herramientas pueden hacer todo lo que permita el rol de CRM de este usuario. Considera usar un usuario dedicado con un rol limitado a los módulos que necesita tu recepcionista.

4

Copia la URL de MCP

Abre Connect y copia la URL de MCP. La URL contiene una clave que da acceso a tus herramientas de CRM, así que trátala como un secreto.

5

Añade el servidor MCP

En Reception.ai, ve a Integraciones, selecciona Añadir integración y elige Servidor MCP.

CampoValor
NombreZoho CRM
Tipo de servidorStreamable HTTP
URL del servidorLa URL de MCP que copiaste

Deja Secret Token vacío, porque la clave ya está en la URL. Selecciona Enable.

6

Asigna herramientas

Abre la pestaña Tools y asigna las herramientas de búsqueda, consulta y creación al Client (recepcionista).

7

Pruébalo

Prueba tu recepcionista con una llamada desde un número que ya esté en Zoho CRM y después con alguien nuevo. La nueva persona aparecerá como lead.

Las llamadas al servidor MCP de Zoho utilizan tus créditos de API de Zoho CRM, igual que otros accesos a la API.

Resolución de problemas

ProblemaQué comprobar
No se muestra ninguna herramientaUsa el tipo de servidor Streamable HTTP y la URL completa de Connect.
Las herramientas fallan con un error de autorizaciónLa conexión sigue configurada como Authorize on Demand o aún no está autorizada. Autorízala en la consola de Zoho MCP.
No se encuentra a quienes ya son conocidosZoho compara los números de teléfono tal como están guardados. Guarda los números en un único formato.
Una herramienta muestra la insignia ChangedHas cambiado la herramienta en Zoho. Revísala en la pestaña Tools y selecciona Update.
La URL de MCP se compartió por errorSelecciona Regenerate API Key en Connect de la consola de Zoho MCP y después actualiza la Server URL en Reception.ai.