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集成设置指南CRM

Zoho CRM

通过 Zoho MCP 服务器在 Zoho CRM 中查询来电者并添加潜在客户。

Zoho MCP 可让你使用所选的 Zoho CRM 工具构建 MCP 服务器。连接后，接待员便可识别 CRM 中已有的来电者，并将新来电者添加为潜在客户。Zoho CRM 自身的 API 使用每小时过期的登录令牌，因此 Webhook 工具无法直接连接。

设置

1

在 Zoho 中创建 MCP 服务器

登录对应 Zoho 数据中心的 Zoho MCP 控制台，例如 mcp.zoho.com 或 mcp.zoho.eu。选择 Create MCP Server，输入名称，然后选择 Create。

2

添加 Zoho CRM 工具

打开 Tools 并选择 Add Tools。筛选 Zoho CRM，仅勾选接待员需要的工具，例如搜索记录、获取记录和创建记录的工具。选择 Add Now。

不要添加更新或删除记录的工具，以及更改 CRM 模块、字段或 workflow 的工具。

3

提前授权连接

Zoho 工具默认使用 Authorize on Demand，即工具首次运行时会要求在浏览器中登录 Zoho。接待员无法在通话期间完成登录，因此请改为在控制台中授权连接：

  1. 打开 Connections → Zoho Services，选择 Edit，选择 Authorize via Connections，然后选择 Update。
  2. 选择连接旁的菜单（…），然后选择 Authorize。
  3. 以接待员应使用的 Zoho 用户身份登录，并允许访问。

工具可执行此用户 CRM 角色允许的所有操作。建议使用专用用户，其角色仅限于接待员所需的模块。

4

复制 MCP URL

打开 Connect 并复制 MCP URL。该 URL 包含可访问 CRM 工具的密钥，因此应将其视为机密。

5

添加 MCP 服务器

在 Reception.ai 中，前往 集成，选择 添加集成，然后选择 MCP Server。

字段值
名称Zoho CRM
服务器类型Streamable HTTP
服务器 URL复制的 MCP URL

由于密钥已包含在 URL 中，Secret Token 留空。选择 启用。

6

分配工具

打开 工具 标签页，将搜索、获取和创建工具分配给 Client（接待员）。

7

测试

使用来自已存在于 Zoho CRM 中号码的来电，以及新来电者测试接待员。新来电者会显示为潜在客户。

调用 Zoho MCP 服务器会使用 Zoho CRM API 额度，与其他 API 访问相同。

故障排除

问题检查内容
未列出任何工具使用 Streamable HTTP 服务器类型，以及 Connect 中的完整 URL。
工具因授权错误而失败连接仍设为 Authorize on Demand，或尚未授权。请在 Zoho MCP 控制台中授权。
未找到已知来电者Zoho 会按存储格式匹配电话号码。请使用统一格式存储号码。
工具显示 Changed 标记你在 Zoho 中修改了工具。请在 工具 标签页中检查并选择 更新。
MCP URL 被误分享在 Zoho MCP 控制台的 Connect 下选择 Regenerate API Key，然后更新 Reception.ai 中的 服务器 URL。