Clio | ElevenLabs Documentation

接待员可以识别已存在于 Clio 中的来电者、将新来电者添加为联系人、将每通电话记录为通信记录，并为律师或助理创建后续任务。Clio 的 API 仅接受 OAuth 登录，而 Reception 的连接器不支持该方式，因此 Reception 通过 Zapier 连接。

Zapier 的 Clio 应用适用于 Clio Manage，无法将潜在客户添加到 Clio Grow 收件箱。

设置

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，添加以下操作，并在 Zapier 提示时登录 Clio。请按下方说明，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的工具标签页，选择 刷新工具，然后将每项操作分配给 Client（接待员）。

以有法律问题的新来电者身份测试接待员。联系人、通话记录和任务将出现在 Clio 中。

字段	值
Zapier 操作	Create Person Contact
在 Zapier 中设置	无。
让 AI 填写	First name、Last name、Phone Number 和 Email Address。
分配给	Client

字段	值
Zapier 操作	Create Communication
在 Zapier 中设置	Type of Communication：电话。
让 AI 填写	Subject、Body（来电者、其号码及需求）和 Date of Communication。
分配给	Client

字段	值
Zapier 操作	Create Task
在 Zapier 中设置	Type of Assignee 和受让人、Task Priority 以及 Notify Assignee。
让 AI 填写	Name、Description 和 Task Due Date。
分配给	Client

通常会先进行利益冲突审查再开启案件，因此本指南将 Create Matter 留给团队处理。

若要让接待员将咨询安排到律所日历中，请添加 Create Calendar Entry，并将 Calendar 设为固定值。它不会检查冲突，因此请将时间作为请求与来电者确认，并由团队最终确认。

添加一条规则，告知接待员记录来电者详情，且绝不提供法律建议。

Zapier 的 Clio 应用无法检查可用时间，因此接待员无法提供空闲时段。如需实时预约，请使用 Reception 自带的预约功能，并搭配 Google Calendar、Calendly 或 Cal.com。
接待员运行的每项操作都会使用 Zapier 套餐中的任务额度。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败的通话不计入。套餐额度用尽后，操作会暂停，直至额度重置。

问题	检查内容
Clio 操作未出现在 Reception.ai 中	在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择刷新工具。
操作显示已更改且未被使用	你在 Zapier 中编辑了该操作。在工具标签页中选择更新。
潜在客户未进入 Clio Grow	Zapier 的 Clio 应用会写入 Clio Manage。请在 Clio Manage 的 Contacts 下检查联系人。
重复添加回访来电者	添加一项流程，让接待员在创建联系人前运行 Find Person Contact。