Clio | ElevenLabs Documentation

Je receptionist kan bellers herkennen die al in Clio staan, nieuwe bellers als contacten toevoegen, elk gesprek als communicatie registreren en een opvolgtaak maken voor een advocaat of assistent. De API van Clio accepteert alleen OAuth-logins, die de connectors van Reception niet ondersteunen, dus Reception maakt verbinding via Zapier.

De Clio-app van Zapier werkt met Clio Manage. Deze voegt geen leads toe aan een inbox van Clio Grow.

Instellen

Verbind Zapier

Als je dat nog niet hebt gedaan, verbind je Zapier in Reception.ai.

Voeg de Clio-acties toe

Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de onderstaande acties toe en log in bij Clio wanneer Zapier daarom vraagt. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI het invullen, zoals aangegeven.

Wijs de tools toe

Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Tools vernieuwen en wijs elke actie toe aan de Client (receptionist).

Test het

Test je receptionist als nieuwe beller met een juridische vraag. Het contact, het gesprek en een taak verschijnen in Clio.

Acties

Zoek de beller

Veld	Waarde
Zapier-actie	Find Person Contact
Instellen in Zapier	Niets.
Laat de AI invullen	Search Value: de naam, het telefoonnummer of het e-mailadres van de beller.
Toewijzen aan	Client

Voeg een nieuwe beller toe

Veld	Waarde
Zapier-actie	Create Person Contact
Instellen in Zapier	Niets.
Laat de AI invullen	First name, Last name, Phone Number en Email Address.
Toewijzen aan	Client

Registreer het gesprek

Veld	Waarde
Zapier-actie	Create Communication
Instellen in Zapier	Type of Communication: phone.
Laat de AI invullen	Subject, Body (wie belde, het nummer en wat diegene nodig heeft) en Date of Communication.
Toewijzen aan	Client

Maak een opvolgtaak

Veld	Waarde
Zapier-actie	Create Task
Instellen in Zapier	Type of Assignee en de toegewezene, Task Priority en Notify Assignee.
Laat de AI invullen	Name, Description en Task Due Date.
Toewijzen aan	Client

Het openen van een zaak volgt meestal op een belangenconflictcontrole, dus deze handleiding laat Create Matter over aan je team.

Wil je je receptionist afspraken op de agenda van het kantoor laten zetten, voeg dan Create Calendar Entry toe met Calendar ingesteld op een vaste waarde. Deze controleert niet op conflicten, dus spreek de tijd met de beller af als verzoek en laat je team dit bevestigen.

Voeg een regel toe waarin je receptionist wordt verteld de gegevens van de beller te noteren en nooit juridisch advies te geven.

Beperkingen

De Clio-app van Zapier kan geen beschikbaarheid controleren, dus je receptionist kan geen beschikbare tijden aanbieden. Gebruik voor realtime boeken de eigen boekingsfunctie van Reception met Google Calendar, Calendly of Cal.com.
Elke actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per succesvol gesprek; mislukte gesprekken worden niet geteld. Wanneer het abonnement op is, stoppen de acties totdat het wordt gereset.

Problemen oplossen

Probleem	Wat je moet controleren
Een Clio-actie verschijnt niet in Reception.ai	Selecteer Tools vernieuwen in de Zapier-integratie nadat je acties in Zapier hebt toegevoegd.
Een actie toont Gewijzigd en wordt niet gebruikt	Je hebt deze in Zapier bewerkt. Selecteer Bijwerken op het tabblad Tools.
Leads bereiken Clio Grow niet	De Clio-app van Zapier schrijft naar Clio Manage. Controleer het contact onder Contacts in Clio Manage.
Terugkerende bellers worden dubbel toegevoegd	Voeg een procedure toe zodat je receptionist Find Person Contact uitvoert voordat een contact wordt gemaakt.