MyCase
Je receptionist kan bellers herkennen die al in MyCase staan, nieuwe bellers als leads toevoegen en elk gesprek voor je team registreren in het oproeplogboek van MyCase. De API van MyCase gebruikt OAuth en is alleen op aanvraag beschikbaar in het Advanced-abonnement, dus Reception maakt verbinding via Zapier.
Voordat je begint
Een MyCase-beheerder moet MyCase met Zapier verbinden.
Instellen
De MyCase-acties toevoegen
Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de onderstaande acties toe en log in bij MyCase als beheerder wanneer Zapier daarom vraagt. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI het invullen, zoals aangegeven.
De tools toewijzen
Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs elke actie toe aan de Client (receptionist).
Testen
Test je receptionist als een nieuwe beller die een advocaat zoekt. De lead en het gesprek verschijnen in MyCase.
Acties
De beller zoeken
Een nieuwe lead toevoegen
Het gesprek registreren
Als je receptionist afspraken op je agenda moet kunnen zetten, voeg je Create Event toe met Required Staff ingesteld op een vaste waarde. Hierbij wordt niet op conflicten gecontroleerd, dus beschouw de tijd als een aanvraag en laat je team deze bevestigen.
Voeg een regel toe die je receptionist vertelt om de gegevens van de beller te noteren en nooit juridisch advies te geven.
Beperkingen
- De MyCase-app van Zapier kan geen beschikbaarheid controleren, dus je receptionist kan geen vrije tijden aanbieden. Gebruik voor realtime boeken de eigen boekingsfunctie van Reception met Google Calendar, Calendly of Cal.com.
- Elke actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per geslaagd gesprek; mislukte gesprekken tellen niet mee. Wanneer het abonnement is verbruikt, stoppen de acties totdat het wordt gereset.