MyCase | ElevenLabs Documentation

Ihre Rezeption kann Anrufer erkennen, die bereits in MyCase sind, neue Anrufer als Leads hinzufügen und jeden Anruf im Anrufprotokoll von MyCase für Ihr Team erfassen. Die API von MyCase verwendet OAuth und ist nur auf Anfrage im Advanced-Tarif verfügbar. Daher verbindet sich Reception über Zapier.

Bevor Sie beginnen

Ein MyCase-Admin muss MyCase mit Zapier verbinden.

Einrichtung

Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai.

MyCase-Aktionen hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die unten aufgeführten Aktionen hinzu und melden Sie sich als Admin bei MyCase an, wenn Zapier dazu auffordert. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es wie angegeben von der KI ausfüllen.

Tools zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Refresh tools und weisen Sie jede Aktion dem Client (der Rezeption) zu.

Testen

Testen Sie Ihre Rezeption als neuer Anrufer auf der Suche nach einem Anwalt. Der Lead und der Anruf erscheinen in MyCase.

Aktionen

Anrufer finden

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Find Caller
In Zapier festlegen	Search Type, zum Beispiel Telefonnummer.
Von der KI ausfüllen lassen	Search Value: die Telefonnummer des Anrufers oder der für den Suchtyp erwartete Wert.
Zuweisen zu	Client

Neuen Lead hinzufügen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Create Lead
In Zapier festlegen	Die Empfehlungsquelle, falls Sie eine für Telefon-Leads erfassen.
Von der KI ausfüllen lassen	Vorname, Nachname, Mobilnummer, E-Mail-Adresse und Lead-Details (eine kurze, sachliche Zusammenfassung dessen, was der Anrufer benötigt).
Zuweisen zu	Client

Anruf protokollieren

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Create Call
In Zapier festlegen	Call For: das Teammitglied, das nachfassen soll. Resolved: nein, damit der Anruf für Ihr Team offen bleibt.
Von der KI ausfüllen lassen	Caller, Caller Phone Number, Called At und Message.
Zuweisen zu	Client

Damit Ihre Rezeption Beratungstermine in Ihren Kalender eintragen kann, fügen Sie Create Event mit einem festen Wert für Required Staff hinzu. Die Aktion prüft keine Konflikte. Behandeln Sie die Zeit daher als Anfrage und lassen Sie sie von Ihrem Team bestätigen.

Fügen Sie eine Regel hinzu, die Ihre Rezeption anweist, die Daten des Anrufers aufzunehmen und niemals Rechtsberatung zu geben.

Einschränkungen

Die MyCase-App von Zapier kann keine Verfügbarkeit prüfen. Ihre Rezeption kann daher keine freien Zeiten anbieten. Für Buchungen in Echtzeit verwenden Sie die eigene Buchungsfunktion von Reception mit Google Calendar, Calendly oder Cal.com.
Jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten.

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen Sie
Eine MyCase-Aktion erscheint nicht in Reception.ai	Wählen Sie nach dem Hinzufügen von Aktionen in Zapier in der Zapier-Integration Refresh tools.
Eine Aktion zeigt Changed und wird nicht verwendet	Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab Tools Update.
Zapier zeigt einen `Forbidden`-Fehler	Ein MyCase-Admin muss MyCase mit Zapier verbinden.
Bekannte Anrufer werden nicht gefunden	Prüfen Sie den Search Type in Zapier und ob Telefonnummern in MyCase in einem einheitlichen Format gespeichert sind.