Odoo
Finden Sie Anrufende in Ihren Odoo-Kontakten und fügen Sie neue Anrufende als CRM-Leads hinzu.
Ihre Rezeption kann prüfen, ob ein Anrufer bereits zu Ihren Odoo-Kontakten gehört, und neue Anrufer mit ihren Anliegen als Leads zu Odoo CRM hinzufügen, damit Ihr Vertriebsteam nachfassen kann. Es gibt zwei Verbindungsoptionen:
- Webhook-Tools rufen die JSON-2-API von Odoo direkt auf – ohne Zapier-Konto und ohne Zapier-Tasks. Sie benötigen Odoo 19 oder höher, Community oder Enterprise, gehostet auf odoo.com, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server.
- Zapier funktioniert auch mit älteren Odoo-Versionen. Jede Aktion verbraucht jedoch Tasks aus Ihrem Zapier-Plan, und selbst gehostete Datenbanken können nicht durchsucht werden.
Verwenden Sie Webhook-Tools, wenn Ihre Datenbank Odoo 19 oder höher nutzt. Die ältere API von Odoo, JSON-RPC, erwartet die Argumente jeder Methode als eine gemischte Werteliste. Webhook-Tools können diese nicht erstellen. Nutzen Sie bei älteren Versionen daher Zapier.
Odoo erlaubt externen Apps nur im Tarif Custom den Zugriff auf Ihre Daten. Wenn Ihre Datenbank bei Odoo im Tarif One App Free oder Standard gehostet wird, prüfen Sie Ihren Tarif, bevor Sie beginnen.
Option 1: Webhook-Tools (empfohlen)
Odoo-Version prüfen
Ihre Odoo-Version wird unten auf der Seite Einstellungen angezeigt. Webhook-Tools benötigen Version 19 oder höher. Bei einer selbst gehosteten Datenbank muss der Server über HTTPS aus dem Internet erreichbar sein.
Benutzer für Reception.ai erstellen
Erstellen Sie unter Einstellungen → Benutzer & Unternehmen → Benutzer einen internen Benutzer für Reception.ai. Gewähren Sie ihm unter Vertrieb den Zugriff Benutzer: Alle Dokumente, aber keinen Zugriff auf andere Apps, damit der API-Schlüssel nur das ausführen kann, was die Tools benötigen. Mit Benutzer: Alle Dokumente kann der Benutzer neue Leads dem von Ihnen ausgewählten Vertriebsmitarbeiter zuweisen.
API-Schlüssel erstellen
API-Schlüssel für Benutzer ohne Administratorrechte gelten höchstens drei Monate. So erhalten Sie einen Schlüssel, der ein Jahr gültig ist:
- Aktivieren Sie als Administrator den Entwicklermodus und öffnen Sie dann Einstellungen → Benutzer & Unternehmen → Gruppen.
- Erstellen Sie eine Gruppe mit einem Namen wie
Reception.ai API key, setzen Sie Maximale Dauer für API-Schlüssel in Tagen auf365und fügen Sie den Reception.ai-Benutzer hinzu.
Melden Sie sich dann als Reception.ai-Benutzer an, öffnen Sie Einstellungen → Kontosicherheit und wählen Sie Neuer API-Schlüssel. Geben Sie ihm einen Namen wie Reception.ai, wählen Sie die längste verfügbare Laufzeit und kopieren Sie den Schlüssel sofort: Odoo zeigt ihn nur einmal an. Notieren Sie das Ablaufdatum und ersetzen Sie den Schlüssel vorher.
Der API-Schlüssel kann alles tun, was der Reception.ai-Benutzer tun kann. Speichern Sie ihn nicht in geteilten Dokumenten und löschen Sie ihn in Odoo, falls er offengelegt wird.
IDs des Vertriebsmitarbeiters und Vertriebsteams ermitteln
Öffnen Sie den Benutzer des Vertriebsmitarbeiters unter Einstellungen → Benutzer & Unternehmen → Benutzer. Die Zahl am Ende der Seitenadresse ist die Benutzer-ID. Verfahren Sie ebenso für das Vertriebsteam unter CRM → Konfiguration → Vertriebsteams.
Webhook-Tools erstellen
Öffnen Sie für jedes unten aufgeführte Tool Integrationen, wählen Sie Integration hinzufügen und dann Webhook-Tool. Ersetzen Sie YOUR_ODOO_ADDRESS durch die Adresse Ihrer Datenbank, zum Beispiel mycompany.odoo.com.
Jedes Tool sendet dieselben Request-Header:
Authorization(Secret):Bearergefolgt von Ihrem API-SchlüsselX-Odoo-Database(Wert): Ihr Datenbankname. Nur erforderlich, wenn Ihr eigener Server mehr als eine Datenbank hostet.
Anrufer finden
Der Operator =ilike gleicht den vollständigen Namen oder die E-Mail-Adresse ab, ohne Groß- und Kleinschreibung zu berücksichtigen. Eine Suche nach „Jane“ listet daher nicht jede Jane auf. Odoo gibt nur die ID und den Namen jedes Treffers zurück. Die Kontaktsuche von Odoo umfasst keine Telefonnummern. Ihre Rezeption muss daher nach einer E-Mail-Adresse oder einem Namen fragen.
Anrufer als Lead hinzufügen
Odoo erwartet die Felder des neuen Leads in einem vals_list-Objekt. Wählen Sie für jedes dieser Felder bei vals_list Feld hinzufügen:
name(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Der Titel des Leads, zum Beispiel: Küchenangebot - Jane Doe.”contact_name(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Der vollständige Name des Anrufers.”email_from(String, aus dem Gespräch): “Die E-Mail-Adresse des Anrufers, falls er sie angegeben hat.”phone(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Die Telefonnummer des Anrufers im internationalen Format, zum Beispiel +14155550123.”description(String, erforderlich, aus dem Gespräch): “Was der Anrufer benötigt, in wenigen Sätzen.”user_id(Ganzzahl, fester Wert): die Benutzer-ID des Vertriebsmitarbeitersteam_id(Ganzzahl, fester Wert): die ID des Vertriebsteams
Der Vertriebsmitarbeiter und das Team sind feste Werte. Jeder Lead wird ihnen zugewiesen, auch wenn die KI andere IDs sendet. Lassen Sie Felder wie den erwarteten Umsatz aus, damit Ihre Rezeption keine Beträge schätzt.
Wählen Sie für jedes Tool Aktivieren und testen Sie Ihre Rezeption zuerst als bestehenden Kontakt, der seine E-Mail-Adresse angibt, und dann als neuer Anrufer, der ein Angebot anfragt. Der neue Lead erscheint in Ihrer Odoo-CRM-Pipeline.
Option 2: Zapier
Odoo-Aktionen hinzufügen
Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die unten aufgeführten Aktionen der App Odoo CRM hinzu und melden Sie sich bei Odoo an, wenn Zapier dazu auffordert. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es, wie angegeben, von der KI ausfüllen.
Die App Odoo CRM funktioniert mit Datenbanken, die auf odoo.com gehostet werden. Informationen zu selbst gehosteten Datenbanken finden Sie unter Einschränkungen.
Die Aktionen können alles tun, was der Odoo-Benutzer darf, mit dem Sie sich anmelden. Erwägen Sie einen dedizierten Benutzer mit Zugriff nur auf CRM und Kontakte.
Tools zuweisen
Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Tools aktualisieren und weisen Sie jede Aktion dem Client (der Rezeption) zu.
Testen
Testen Sie Ihre Rezeption zuerst als bestehenden Kontakt, der seine E-Mail-Adresse angibt, und dann als neuer Anrufer, der ein Angebot anfragt. Der neue Lead erscheint in Ihrer Odoo-CRM-Pipeline.
Zapier-Aktionen
Anrufer finden
Die Zapier-App von Odoo findet Kontakte anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse, nicht anhand der Telefonnummer. Ihre Rezeption muss daher nach einem dieser Angaben fragen.
Anrufer als Lead hinzufügen
Lassen Sie Felder wie den erwarteten Umsatz leer, damit Ihre Rezeption keine Beträge schätzt.
Unabhängig von der verwendeten Option sollten Sie eine Prozedur hinzufügen, damit Ihre Rezeption nach der E-Mail-Adresse des Anrufers fragt und nach ihm sucht, bevor sie einen Lead erstellt.
Die Suche kann Kontakte zurückgeben, die nicht der Anrufer sind, und Find Contact in Zapier gibt alle für den Kontakt gespeicherten Daten zurück. Fügen Sie eine Regel hinzu, die Ihrer Rezeption vorgibt, niemals Kontaktdetails an den Anrufer zurückzugeben und sie nur zur Erkennung des Anrufers zu verwenden.
Einschränkungen
- Ihre Rezeption kann Anrufer nicht anhand der Telefonnummer suchen. Sie benötigt deren E-Mail-Adresse oder exakten Namen.
- Die Beschreibung des Leads enthält das Anliegen des Anrufers. Die Zapier-App Odoo CRM bietet keine Aktion zum Hinzufügen einer Notiz oder zum Protokollieren eines Anrufs.
- Bei Webhook-Tools läuft der API-Schlüssel ab. Ersetzen Sie ihn vor dem Ablaufdatum, sonst funktionieren die Tools nicht mehr.
- Bei Zapier benötigt eine selbst gehostete Odoo-Datenbank stattdessen die App Odoo ERP Self Hosted von Zapier. Mit deren Aktion Create Lead/Opportunity lassen sich Leads hinzufügen, aber es gibt keine Suchaktionen. Ein wiederkehrender Anrufer kann daher zweimal hinzugefügt werden. Webhook-Tools können eine selbst gehostete Datenbank mit Odoo 19 oder höher durchsuchen.
- Ihre Rezeption kann Verfügbarkeiten nicht prüfen oder Meetings in Odoo buchen. Verwenden Sie stattdessen die eigene Buchungsfunktion von Reception mit Google Calendar.
- Bei Zapier verbraucht jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, Tasks aus Ihrem Zapier-Plan. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Aufruf; fehlgeschlagene Aufrufe werden nicht gezählt. Wenn der Plan aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten.