Follow Up Boss | ElevenLabs Documentation

Ihre Rezeption kann prüfen, ob ein Anrufer bereits in Follow Up Boss vorhanden ist, und neue Anrufer als Leads erfassen. Zum Nachschlagen von Anrufern wird ein Webhook-Tool verwendet. Leads werden über Zapier erstellt, da Follow Up Boss Telefonnummern und E-Mail-Adressen als verschachtelte Listen speichert, die Webhook-Tools nicht senden können.

Anrufer nachschlagen

API-Schlüssel abrufen

Öffnen Sie in Follow Up Boss Admin → API und kopieren Sie Ihren API-Schlüssel. Der Schlüssel fungiert als Ihr Benutzer und kann daher dieselben Personen sehen wie Sie.

Autorisierungs-Header erstellen

Follow Up Boss verwendet den API-Schlüssel als Benutzernamen mit leerem Passwort. Codieren Sie ihn im Terminal. Ersetzen Sie dabei YOUR_API_KEY durch Ihren Schlüssel und behalten Sie den Doppelpunkt bei:

printf 'YOUR_API_KEY:' | base64

Der Header-Wert besteht aus Basic , gefolgt von der Ausgabe.

Fügen Sie Ihren API-Schlüssel nicht in einen Online-Encoder ein. Jeder, der den Schlüssel oder den codierten Header hat, kann Ihre Kontakte lesen und ändern.

Webhook-Tool erstellen

Gehen Sie zu Integrations, wählen Sie Add integration und dann Webhook Tool.

Feld	Wert
Name	`find_follow_up_boss_person`
Beschreibung	”Den Anrufer anhand der Telefonnummer in unserem CRM finden. Zu Beginn eines Anrufs verwenden, um zu prüfen, ob die Person bereits Kunde oder Lead ist.”
Methode	GET
URL	`https://api.followupboss.com/v1/people`
Request Headers	`Authorization`: `Basic` gefolgt vom codierten Schlüssel
Query Parameters	`phone` (String, erforderlich): “Die Telefonnummer des Anrufers.”
Agenten zuweisen	Receptionist

Wählen Sie Enable.

Follow Up Boss verlangt, dass Software, die seine API verwendet, sich mit den Headern X-System und X-System-Key registriert und identifiziert. Wenn Sie ein System bei Follow Up Boss registriert haben, fügen Sie beide als Request Headers hinzu.

Neue Leads senden

Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai.

Follow-Up-Boss-Aktion hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server die Follow-Up-Boss-Aktion New Inquiry or Website Event hinzu und verbinden Sie Ihr Follow-Up-Boss-Konto. Setzen Sie die Quelle auf einen festen Wert wie Reception.ai und lassen Sie die KI Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Nachricht des Anrufers ausfüllen.

Follow Up Boss empfiehlt solche Events für neue Leads, da sie Ihr Lead-Routing und Ihre Aktionspläne ausführen. Um Notizen oder Aufgaben für bestehende Personen zu protokollieren, können Sie außerdem die Aktionen Create Note oder Create Task hinzufügen.

Tool zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Refresh tools und weisen Sie die Follow-Up-Boss-Aktion dem Client (der Rezeption) zu.

Testen

Testen Sie Ihre Rezeption mit einem Anruf von einer neuen Nummer zum Kauf oder Verkauf eines Hauses. Der Lead wird in Follow Up Boss angezeigt.

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen Sie Folgendes
401 von Follow Up Boss	Codieren Sie den Schlüssel mit einem nachgestellten Doppelpunkt und beginnen Sie den Header-Wert mit `Basic` und einem Leerzeichen.
Bekannte Anrufer werden nicht gefunden	Follow Up Boss gleicht Telefonnummern so ab, wie sie gespeichert sind. Testen Sie mit einem Anruf von einer Nummer, die in Ihrem Konto gespeichert ist.
Die Rezeption erstellt doppelte Leads	Weisen Sie sie in der Beschreibung des Lookup-Tools an, nur dann einen neuen Lead zu senden, wenn der Anrufer nicht gefunden wurde.
Die Zapier-Aktion wird nicht angezeigt	Wählen Sie in der Zapier-Integration Refresh tools, nachdem Sie Aktionen in Zapier hinzugefügt haben.