Freshsales | ElevenLabs Documentation

Ihr Empfangsassistent kann Anrufer erkennen, die bereits in Freshsales vorhanden sind, neue Anrufer als Kontakte hinzufügen, festhalten, was jeder Anrufer wollte, und eine Folgeaufgabe für Ihr Team erstellen. Reception verbindet sich über Zapier. Die API von Freshsales kann Kontakte nur anhand von Name oder E-Mail-Adresse suchen, nicht anhand der Telefonnummer. Außerdem benötigt sie verschachtelte Request-Bodies zum Erstellen von Datensätzen, die Webhook-Tools nicht senden können.

Einrichtung

Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai.

Freshsales-Aktionen hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die unten aufgeführten Aktionen aus der App Freshsales Suite hinzu und verbinden Sie Ihr Freshsales-Konto. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es wie angegeben von der KI ausfüllen.

Tools zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Refresh tools und weisen Sie jede Aktion wie angegeben zu.

Testen

Testen Sie Ihren Empfangsassistenten als neuer Anrufer, der um einen Rückruf bittet. Der Kontakt, eine Notiz und eine Aufgabe werden in Freshsales angezeigt.

Aktionen

Anrufer finden

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Find Contact by Unique Fields
In Zapier festlegen	Das Suchfeld: die Telefonnummer.
Von der KI ausfüllen lassen	Der Suchwert: die Telefonnummer des Anrufers.
Zuweisen zu	Client

Anrufer hinzufügen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Create Contact
In Zapier festlegen	Der Vertriebsverantwortliche, die Lead-Quelle, die Lifecycle-Phase und alle Tags.
Von der KI ausfüllen lassen	Vorname, Nachname, Mobilnummer und E-Mail-Adresse.
Zuweisen zu	Client

Notiz protokollieren

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Add Note
In Zapier festlegen	Das Modul: Contact.
Von der KI ausfüllen lassen	Die Kontakt-ID (aus den vorherigen Aktionen) und der Notiztext.
Zuweisen zu	Client

Folgeaufgabe erstellen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Create Task
In Zapier festlegen	Das Modul (Contact) und der Verantwortliche für Rückrufe.
Von der KI ausfüllen lassen	Titel, Fälligkeitsdatum, Beschreibung und Kontakt-ID.
Zuweisen zu	Client

Fügen Sie eine Prozedur hinzu, damit Ihr Empfangsassistent zuerst nach dem Anrufer sucht und nur einen Kontakt erstellt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.

Einschränkungen

Freshsales erlaubt keine zwei Kontakte mit derselben Mobilnummer oder E-Mail-Adresse. Daher schlägt Create Contact bei einem bereits gespeicherten Anrufer fehl. Ihr Empfangsassistent sollte zuerst suchen.
Die Freshsales-App von Zapier kann die Verfügbarkeit von Personen nicht prüfen. Daher kann Ihr Empfangsassistent in Freshsales keine Termine zuverlässig buchen. Nutzen Sie stattdessen die Folgeaufgabe oder die eigene Terminbuchung von Reception mit Google Calendar.
Jede Aktion, die Ihr Empfangsassistent ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten.

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen Sie
Eine Freshsales-Aktion wird nicht in Reception.ai angezeigt	Wählen Sie in der Zapier-Integration Refresh tools, nachdem Sie Aktionen in Zapier hinzugefügt haben.
Eine Aktion zeigt Changed und wird nicht verwendet	Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab Tools Update.
Bekannte Anrufer werden nicht gefunden	Freshsales gleicht Telefonnummern in gespeicherter Form ab. Speichern Sie Nummern in einem Format oder suchen Sie zusätzlich nach E-Mail-Adresse.
Das Erstellen eines Kontakts schlägt fehl	Der Anrufer ist möglicherweise bereits mit dieser Mobilnummer oder E-Mail-Adresse gespeichert. Suchen Sie zuerst nach ihm.
Notizen oder Aufgaben sind nicht mit dem Anrufer verknüpft	Ihr Empfangsassistent benötigt die Kontakt-ID aus Find Contact by Unique Fields oder Create Contact.