Freshsales
Freshsales संपर्क खोजें और जोड़ें, और कॉल के दौरान नोट्स व फ़ॉलो-अप टास्क लॉग करें।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से Freshsales में हैं, नए कॉलर्स को कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ सकता है, हर कॉलर की ज़रूरत नोट कर सकता है और आपकी टीम के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बना सकता है। Reception, Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है। Freshsales का API कॉन्टैक्ट को सिर्फ़ नाम या ईमेल से खोज सकता है, फ़ोन नंबर से नहीं, और रिकॉर्ड बनाने के लिए इसे नेस्टेड रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए, जो वेबहुक टूल्स भेज नहीं सकते।
सेट अप करें
Freshsales ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में Freshsales Suite ऐप से नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें और अपना Freshsales अकाउंट कनेक्ट करें। सूची के अनुसार, हर फ़ील्ड के लिए कोई तय वैल्यू सेट करें या AI को उसे भरने दें।
टूल्स असाइन करें
Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और सूची के अनुसार हर ऐक्शन असाइन करें।
इसका परीक्षण करें
कॉलबैक का अनुरोध करने वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें। कॉन्टैक्ट, एक नोट और एक टास्क Freshsales में दिखाई देंगे।
ऐक्शन
कॉलर खोजें
कॉलर जोड़ें
नोट लॉग करें
फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं
एक प्रक्रिया जोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट पहले कॉलर को खोजे और मैच न मिलने पर ही कॉन्टैक्ट बनाए।
सीमाएं
- Freshsales एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल पते वाले दो कॉन्टैक्ट की अनुमति नहीं देता, इसलिए पहले से सेव कॉलर के लिए Create Contact फ़ेल हो जाता है। आपके रिसेप्शनिस्ट को पहले खोजना चाहिए।
- Zapier का Freshsales ऐप किसी की उपलब्धता नहीं देख सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट Freshsales में सुरक्षित रूप से मीटिंग बुक नहीं कर सकता। इसके बजाय फ़ॉलो-अप टास्क या Google Calendar के साथ Reception की अपनी बुकिंग का इस्तेमाल करें।
- आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी ऐक्शन चलाता है, वह आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिने जाते। प्लान खत्म होने पर रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।