Bigin
Bigin संपर्क ढूँढें और जोड़ें, और कॉल के दौरान हर कॉल व फ़ॉलो-अप टास्क लॉग करें।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर को पहचान सकता है जो पहले से Bigin by Zoho CRM में हैं, नए कॉलर को संपर्क के रूप में जोड़ सकता है, कॉलर के संपर्क पर हर कॉल रिकॉर्ड कर सकता है और आपकी टीम के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बना सकता है। Bigin का API केवल OAuth साइन-इन टोकन स्वीकार करता है, जो हर घंटे एक्सपायर हो जाते हैं, इसलिए वेबहुक टूल्स इससे सीधे कनेक्ट नहीं हो सकते। Reception, Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।
सेट अप करें
Bigin ऐक्शंस जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में Bigin by Zoho CRM ऐप से नीचे दिए गए ऐक्शंस जोड़ें और Zapier के कहने पर Bigin में साइन इन करें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार कोई तय वैल्यू सेट करें या AI को भरने दें।
ये ऐक्शंस वह सब कर सकते हैं जो आपके साइन इन किए गए Bigin यूज़र कर सकते हैं। केवल संपर्कों, कॉल्स और टास्क तक पहुँच वाले एक समर्पित यूज़र का इस्तेमाल करने पर विचार करें।
टूल्स असाइन करें
Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और हर ऐक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
इसे टेस्ट करें
Bigin संपर्क पर सेव नंबर से कॉल करके, फिर कॉलबैक माँगने वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें। नया संपर्क Bigin में उस पर कॉल और टास्क के साथ दिखाई देगा।
ऐक्शंस
कॉलर ढूँढें
कॉलर जोड़ें
Bigin में हर संपर्क के लिए उपनाम ज़रूरी है, इसलिए आपके रिसेप्शनिस्ट को यह पूछना होगा।
कॉल लॉग करें
Bigin में हर कॉल के लिए कॉल प्रकार, शुरू होने का समय और अवधि ज़रूरी है। आपका रिसेप्शनिस्ट कॉल जारी रहने पर उसे लॉग करता है, इसलिए उसे असली अवधि पता नहीं हो सकती।
फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं
एक प्रक्रिया जोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट पहले कॉलर को खोजे, सिर्फ़ मैच न मिलने पर संपर्क बनाए, और बातचीत समाप्त करने से पहले कॉल लॉग करे।
Search Contact संपर्क पर सेव की गई कोई भी जानकारी लौटाता है। एक नियम जोड़ें, जिसमें अपने रिसेप्शनिस्ट को कभी भी संपर्क की जानकारी कॉलर को वापस न पढ़कर सुनाने और उसका इस्तेमाल केवल कॉलर पहचानने के लिए करने को कहें।
सीमाएँ
- Bigin में कॉल अवधि एक प्लेसहोल्डर है, असली कॉल अवधि नहीं। Reception.ai में आपके कॉल इतिहास में असली अवधि और ट्रांसक्रिप्ट होती है।
- Zapier के Bigin ऐप में नोट जोड़ने का कोई ऐक्शन नहीं है, इसलिए कॉल के विवरण में कॉलर की ज़रूरत दर्ज होती है।
- Zapier का Bigin ऐप किसी की उपलब्धता नहीं जाँच सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट सुरक्षित रूप से Bigin इवेंट बुक नहीं कर सकता। फ़ॉलो-अप टास्क का इस्तेमाल करें या Google Calendar के साथ Reception की अपनी बुकिंग का इस्तेमाल करें।
- आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी ऐक्शन चलाता है, वह आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier अभी हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; विफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शंस रुक जाते हैं।