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इंटीग्रेशंससेटअप गाइड्सCRM

PracticePanther

PracticePanther संपर्क ढूँढें या जोड़ें, कॉल लॉग करें और फ़ॉलो-अप टास्क बनाएँ।

आपका रिसेप्शनिस्ट PracticePanther में कॉलर को ढूंढ सकता है या उन्हें नए संपर्क के रूप में जोड़ सकता है, कॉल लॉग कर सकता है और आपकी टीम के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बना सकता है। PracticePanther का API OAuth का इस्तेमाल करता है और सिर्फ़ अनुरोध पर उपलब्ध है, इसलिए Reception Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।

सेट अप करें

1

Zapier कनेक्ट करें

अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो Reception.ai में Zapier कनेक्ट करें।

2

PracticePanther ऐक्शन जोड़ें

mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें और Zapier के पूछने पर PracticePanther में साइन इन करें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार कोई तय वैल्यू सेट करें या AI को भरने दें।

3

टूल असाइन करें

Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और हर ऐक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।

4

इसे टेस्ट करें

कंसल्टेशन के लिए पूछने वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें। संपर्क, कॉल लॉग और एक टास्क PracticePanther में दिखाई देंगे।

ऐक्शन

कॉलर को ढूंढें या जोड़ें

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionFind or Create Contact
Set in ZapierUser: टीम का वह सदस्य जिसे नए संपर्क असाइन किए जाते हैं। Tags, उदाहरण के लिए Reception।
Let the AI fill inSearch Text (कॉलर का नाम, ईमेल या फ़ोन नंबर), First Name, Last Name, Email, और Mobile #।
Assign toClient

कॉल लॉग करें

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionCreate Call Log
Set in ZapierUser और Direction (इनबाउंड)।
Let the AI fill inContact (पिछले ऐक्शन से), Subject, Date/Time, Duration, और Notes।
Assign toClient

फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionCreate Task
Set in ZapierUser: टीम का वह सदस्य जो कॉलबैक संभालता है।
Let the AI fill inContact, Subject, Notes, और Due Date।
Assign toClient

मामला खोलें

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionCreate Matter
Set in ZapierStatus: नए अनुरोधों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेटस। User।
Let the AI fill inContact, Matter Name, और Notes।
Assign toClient

अगर आपकी फ़र्म मामला खोलने से पहले कॉन्फ़्लिक्ट चेक करती है, तो Create Matter को शामिल न करें और अपनी टीम को फ़ॉलो-अप टास्क से मामले खोलने दें।

अपने रिसेप्शनिस्ट को नियम के ज़रिए बताएं कि उसे कॉलर की जानकारी नोट करनी है और कभी कानूनी सलाह नहीं देनी है।

सीमाएं

  • Zapier का PracticePanther ऐप उपलब्धता नहीं देख सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट खाली समय ऑफ़र नहीं कर सकता। रीयल-टाइम बुकिंग के लिए, Google Calendar, Calendly, या Cal.com के साथ Reception की अपनी बुकिंग का इस्तेमाल करें।
  • आपके रिसेप्शनिस्ट का हर ऐक्शन आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।

समस्या निवारण

समस्याक्या जांचें
Reception.ai में PracticePanther ऐक्शन नहीं दिखताZapier में ऐक्शन जोड़ने के बाद Zapier इंटीग्रेशन में Refresh tools चुनें।
कोई ऐक्शन Changed दिखाता है और इस्तेमाल नहीं होताआपने उसे Zapier में बदला है। Tools टैब में Update चुनें।
लौटकर कॉल करने वाले कॉलर दो बार जोड़े जाते हैंPracticePanther सेव की गई वैल्यू से मिलान करता है। संभव होने पर अपने रिसेप्शनिस्ट से ईमेल से खोजने को कहें।
कॉल लॉग या टास्क कॉलर से लिंक नहीं होतेआपके रिसेप्शनिस्ट को Find or Create Contact से संपर्क चाहिए। इसे पहले चलाएं।