PracticePanther | ElevenLabs Documentation

Tu recepcionista puede buscar a quien llama en PracticePanther o añadirlo como contacto nuevo, registrar la llamada y crear una tarea de seguimiento para tu equipo. La API de PracticePanther utiliza OAuth y solo está disponible previa solicitud, así que Reception se conecta mediante Zapier.

Configuración

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

Añade las acciones de PracticePanther

En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes e inicia sesión en PracticePanther cuando Zapier te lo pida. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo rellene, como se indica.

Asigna las herramientas

En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción al Client (recepcionista).

Pruébalo

Prueba tu recepcionista como una persona nueva que llama para solicitar una consulta. El contacto, el registro de la llamada y una tarea aparecerán en PracticePanther.

Acciones

Busca o añade a quien llama

Campo	Valor
Acción de Zapier	Find or Create Contact
Establecer en Zapier	User: el miembro del equipo al que se asignan los contactos nuevos. Tags, por ejemplo `Reception`.
Deja que la IA lo rellene	Search Text (el nombre, correo electrónico o número de teléfono de quien llama), First Name, Last Name, Email y Mobile #.
Asignar a	Client

Registra la llamada

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Call Log
Establecer en Zapier	User y Direction (entrante).
Deja que la IA lo rellene	Contact (de la acción anterior), Subject, Date/Time, Duration y Notes.
Asignar a	Client

Crea una tarea de seguimiento

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Task
Establecer en Zapier	User: el miembro del equipo que gestiona las devoluciones de llamada.
Deja que la IA lo rellene	Contact, Subject, Notes y Due Date.
Asignar a	Client

Abre un asunto

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Matter
Establecer en Zapier	Status: el estado que utilizas para las consultas nuevas. User.
Deja que la IA lo rellene	Contact, Matter Name y Notes.
Asignar a	Client

Si tu despacho realiza una comprobación de conflictos antes de abrir un asunto, no incluyas Create Matter y deja que tu equipo abra los asuntos desde la tarea de seguimiento.

Añade una regla que indique a tu recepcionista que tome los datos de quien llama y nunca ofrezca asesoramiento legal.

Limitaciones

La aplicación de PracticePanther de Zapier no puede consultar la disponibilidad, por lo que tu recepcionista no puede ofrecer horarios libres. Para reservas en tiempo real, utiliza las reservas propias de Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
Cada acción que ejecuta tu recepcionista utiliza tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada realizada correctamente; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.

Resolución de problemas

Problema	Qué comprobar
Una acción de PracticePanther no aparece en Reception.ai	Selecciona Refresh tools en la integración de Zapier después de añadir acciones en Zapier.
Una acción muestra Changed y no se utiliza	La has editado en Zapier. Selecciona Update en la pestaña Tools.
Quienes ya han llamado se añaden dos veces	PracticePanther relaciona los valores tal como están guardados. Pide a tu recepcionista que busque por correo electrónico cuando pueda.
Los registros de llamadas o las tareas no están vinculados a quien llama	Tu recepcionista necesita el contacto de Find or Create Contact. Ejecútalo primero.